Carteras mixtas: tope al riesgo

Estrategias mixtas, tope al riesgo

Estamos seguros de que es en el largo plazo donde estrategias como la global flexible (consulte nuestro análisis Cartera global flexible: maximizar rentabilidad sin riesgos alocados) dan el do de pecho. Es ahí donde sus rendimientos se estabilizan en torno a lo esperado y todo tropiezo, por grande que sea, se recupera con creces. Ojo, también las rentabilidades de dos dígitos de tiempos excepcionales acaban moderándose. Ahora bien, aunque sabemos que este último camino es más llevadero para los inversores, somos conscientes de que el camino opuesto a veces genera muchas dudas. Es decir, sabemos que no todos los socios duermen plácidamente si su cartera sufre un descalabro. Y pensando en ellos es a quienes nos dirigimos con nuestras tres estrategias mixtas, a las que hemos incorporado la metodología del valor en riesgo o “Value At Risk” (VAR) a la hora de confeccionarlas.
• Con ellas proponemos una combinación de acciones y obligaciones globales con la que se limita la probabilidad de sufrir pérdidas en un periodo concreto de tiempo que hemos fijado en un año. Ojo, todo este sistema bebe de datos pasados, por lo que ha de ser consciente de que funciona en condiciones normales de mercado y no es una garantía inquebrantable. Ante situaciones extremas los límites podrían sobrepasarse, aunque las probabilidades de que eso ocurra son muy limitadas. Ahora bien, ¿dónde poner el tope?

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