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Metavalor Global

ES0162741005

72,69 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-2,88 % % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
Ver detalladamente
Análisis de carteras

Cartera Global Flexible, retroceso semanal

hace 2 años - lunes, 27 de abril de 2020
El rojo domina en una semana en la que damos un nuevo enfoque a la cartera.
Repasamos el comportamiento de nuestra Cartera Global Flexible en la última semana, detallando qué inversiones han jugado a favor y cuáles han remado en contra. Conozca su rendimiento en la última década y las previsiones a largo plazo.

Pérdidas semanales

En la semana del viernes 17 al 24 de abril nuestra Cartera Global Flexible se dejó un 1,3%, acumulando en el año una caída del 22%. En las plazas bursátiles dominó el rojo: las acciones noruegas cedieron más de un 4% y las españolas, mexicanas e indonesias más de un 3%. La parte de obligaciones tampoco salió muy bien parada con el retroceso de italianas (-1%), noruegas (-2,4%) y, sobre todo, brasileñas (-6,3%). Creemos que, bajo las nuevas condiciones de los mercados, es momento de revisar nuestra estrategia y llevar a cabo ciertos cambios de calado.

· El rendimiento cercano al 4% anual en la última década evidencia que, aún cuando vienen peor dadas, esta estrategia funciona en el largo plazo. Con el escenario actual, nuestras previsiones apuntan a rendimientos en torno al 5% anual de cara al futuro. Recuerde que el Metavalor Global(-1,6%), con una cartera similar, es la mejor vía para seguir esta estrategia. O el Plan de Pensiones Asociado de OCU, si quiere sacar rédito de las ventajas fiscales de los planes.

· Las carteras mixtas también saldaron la semana en negativo: la defensiva cedió un 0,7%, la equilibrada un 0,4% y la dinámica un 0,6%. La misma tendencia se dio en los dos fondos que siguen estrategias de acciones con ventajas para socios: el Metavalor Dividendo, que sigue nuestra cartera Experto en acciones, cayó un 0,2%, y el Beka Optima Global que combina gestión activa y pasiva, retrocedió 0,4%.

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