Cartera Global Flexible: un verano estable

El valor de nuestra Cartera Global Flexible a cierre del viernes 21 de agosto sigue siendo el mismo que a 24 de julio. En este periodo estival acciones canadienses (+3,7%) y mexicanas (+2,2%) han puesto la nota positiva, mientras que obligaciones turcas (-7%) y acciones portuguesas (-6,1%) han sido las peor paradas. A su vez, las obligaciones estadounidenses, que copan una quinta parte de las inversiones, cedieron terreno (-2,4% de media). No así las obligaciones españolas (+0,5%) e italianas (+0,6%), que siguen al alza. Por ahora mantenemos sin cambios la distribución actual.

• En lo que va de 2020 la cartera cae en torno al 17%. Estamos ante un año dificil, pero como sabe esta estrategia está pensada para horizontes temporales más amplios. Es ahí donde gana en estabilidad y da sus frutos como demuestra lo logrado en la última década (+4,5% anual, que equivale a un 55% acumulado) o a 20 años vista (+5,7% anual; +203% acumulado). Recuerde que la mejor forma de seguirla es con el Metavalor Global (-0,5%), fondo con similar distribución de inversiones y ventajas para nuestros socios; o con el Plan de Pensiones Asociado de OCU, si quieres beneficiarse de las ventajas fiscales de los planes.

• Entre las estrategias mixtas, la defensiva (+0,2%), equilibrada (+0,1%) y dinámica (+0,6%) reportaron ligeras ganancias en este periodo. Por su parte, en los fondos que siguen estrategias de acciones hubo divergencias: el Beka Optima Global avanzó un 0,8%, el Metavalor Dividendo cedió un 2,2%.