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  • Nuestras estrategias: carteras modelo
  • La Cartera Global Flexible se beneficia de la tregua semanal

Metavalor Global

ES0162741005

75,56 EUR 26/01/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
-3,18 % % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
Ver detalladamente
Análisis de carteras

La Cartera Global Flexible se beneficia de la tregua semanal

hace 2 años - lunes, 13 de julio de 2020
Esta semana las estrategias globales repuntaron levemente. Vea el detalle de su evolución.

Ligeras ganancias en la cartera de referencia

En la semana que va desde el viernes 3 al 10 de julio nuestra Cartera Global Flexible ganó un tímido 0,2%. Las principales apuestas en acciones, bolsa británica y canadiense, cerraron la semana planas. Entre las obligaciones lo más destacable fue la disparidad en las obligaciones estadounidenses en función de su duración : mientras que las de 7-10 años cedieron un 0,4%, aquellas de más largo plazo avanzaron un 1,2%. En este difícil 2020 la cartera se deja un 17,5%, pero en periodos más largos su rendimiento mejora y se estabiliza: así lo demuestra el 4,7% anual que gana en la última década (casi un 60% de rendimiento acumulado), muy por encima del 1,8% anual de media, que obtienen en esta decada el conjunto de fondos españoles. Por ahora mantenemos sin cambios su distribución.

· El Metavalor Global(-0,3%), un fondo con una distribución de inversiones similar y ventajas en términos de retrocesiones anuales para nuestros socios, es la mejor alternativa para seguir esta cartera. O bien con el Plan de Pensiones Asociado de OCU, si lo que busca es beneficiarse de las ventajas fiscales de los planes.

· Entre las estrategias mixtas la cartera dinámica ganó un 0,5%, la equilibrada un 0,2% y la defensiva sumó un 0,1%. Por su parte, entre las estrategias con fondos de acciones globales hubo algo más de disparidad: mientras que el Metavalor Dividendo, que sigue nuestra cartera Experto en acciones, cedió un 0,3%, el Beka Optima Global – que combina la gestión activa de esa misma cartera con una pasiva que replica el que sería el peso de cada país en el PIB mundial –, avanzó un 0,9%.

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