Ligeras ganancias en la cartera de referencia

En la semana que va desde el viernes 3 al 10 de julio nuestra Cartera Global Flexible ganó un tímido 0,2%. Las principales apuestas en acciones, bolsa británica y canadiense, cerraron la semana planas. Entre las obligaciones lo más destacable fue la disparidad en las obligaciones estadounidenses en función de su duración : mientras que las de 7-10 años cedieron un 0,4%, aquellas de más largo plazo avanzaron un 1,2%. En este difícil 2020 la cartera se deja un 17,5%, pero en periodos más largos su rendimiento mejora y se estabiliza: así lo demuestra el 4,7% anual que gana en la última década (casi un 60% de rendimiento acumulado), muy por encima del 1,8% anual de media, que obtienen en esta decada el conjunto de fondos españoles. Por ahora mantenemos sin cambios su distribución.

· El Metavalor Global(-0,3%), un fondo con una distribución de inversiones similar y ventajas en términos de retrocesiones anuales para nuestros socios, es la mejor alternativa para seguir esta cartera. O bien con el Plan de Pensiones Asociado de OCU, si lo que busca es beneficiarse de las ventajas fiscales de los planes.

· Entre las estrategias mixtas la cartera dinámica ganó un 0,5%, la equilibrada un 0,2% y la defensiva sumó un 0,1%. Por su parte, entre las estrategias con fondos de acciones globales hubo algo más de disparidad: mientras que el Metavalor Dividendo, que sigue nuestra cartera Experto en acciones, cedió un 0,3%, el Beka Optima Global – que combina la gestión activa de esa misma cartera con una pasiva que replica el que sería el peso de cada país en el PIB mundial –, avanzó un 0,9%.