Vigilancia y revisión de modelos

Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en facilitarle una óptima gestión de su patrimonio para que usted pueda ver cómo este crece con el pasar de los años. De ahí que llevemos a cabo una constante labor de vigilancia del mercado en aras de aplicar las correcciones necesarias sobre nuestra estrategia. Así, por ejemplo, ante la debilidad de los datos macro en Europa y el retraso para 2020 de la subida de tipos en la eurozona hemos optado por reducir el peso del sector europeo en nuestra cartera Experto en acciones. En la base de todo están los análisis del mercado que realizamos, basados en distintas variables y siguiendo un modelo matemático, que al final nos permite ofrecerle consejos razonables de inversión siempre con el horizonte del largo plazo. Si bien ello no es óbice para que, en casos puntuales como el de la OPA sobre Dia, cuando detectamos una posible ganancia le orientemos desde la óptica del corto plazo.

Y es que al igual que los mercados que son dinámicos nuestra forma de trabajar y de elegir las inversiones también lo es. Por ello, no permanecemos anclados a un determinado modelo matemático o variable; modelo que deriva en una estrategia que si bien, a veces, puede tener tropiezos por el camino, también sus aciertos. ¡Y vaya si los tiene! Como prueba de ello está el 8,5% de rendimiento anual medio que nuestra cartera global de referencia ha obtenido en los últimos 10 años y que usted puede seguir a través del Metavalor Global. Si invirtió 100.000 euros en 2009 en esta cartera habrá conseguido incrementar su inversión en un 126%. Pero para llegar a dar con el secreto del éxito es vital no permanecer estancados, lo cual nos lleva a poner en duda nuestros propios métodos y modelos. Sólo de esta forma daremos con la fórmula que nos permita diseñar una estrategia que se ajuste mejor a sus intereses. Y es lo que hemos hecho al mejorar nuestra cartera global de referencia, conocida como Inversor Equilibrado, que pasa a denominarse ahora Estrategia Global Flexible; cartera que ahora amplía el abanico de potenciales inversiones que esperamos le ayuden a engordar su patrimonio.

Pero además de nuestros consejos de inversión nuestro cometido se extiende también al objetivo de lograr para usted acuerdos ventajosos, como el alcanzado con SelfBank, donde puede conseguir en buenas condiciones fondos como el Metavalor Global o el Metavalor Dividendo; o el que nos ha llevado a ofrecerle el Plan de Pensiones OCU. Todos ellos le permiten gozar de ventajas como socio, que de otro modo no obtendría y que se traducen en dinero contante y sonante para usted frente a otras alternativas presentes en el mercado.