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  • Cartera Global Flexible: retornan las ganancias

Metavalor Global

ES0162741005

81,68 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
2,62 % % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Ver detalladamente
Análisis de carteras

Cartera Global Flexible: retornan las ganancias

hace 8 meses - lunes, 25 de mayo de 2020
En la última semana lució el verde en nuestra cartera de refencia, así como en el resto de estrategias globales.

Vuelven las subidas

En la semana del viernes 15 al 22 de mayo nuestra Cartera Global Flexible avanzó un 2,5%, reduciendo las pérdidas del año a algo menos del 20%. Las acciones fueron las grandes protagonistas con las portuguesas (9,2%) y rusas (7,9%) destacando. El Metavalor Global (+2,3% en la semana), fondo que cuenta con una distribución de inversiones similar, es la mejor opción para seguirla; o el Plan de Pensiones Asociado de OCU, si desea sacar rédito de las ventajas fiscales de los planes.

· En la última década esta estrategia acumula un rendimiento anual del 4,2%. De cara al futuro esperamos obtener algo más: en torno al 5% anual. Por ahora, mantenemos sin cambios la distribución actual, donde la balanza cae ligeramente del lado de las acciones (pesan un 55%, frente al 45% que tienen las obligaciones).

· Entre nuestras estrategias mixtas, la defensiva gana un 1,2%, la equilibrada un 1,7% y la dinámica, que es la que más peso tiene en acciones, un 2,8%. Por su parte, los dos fondos con ventajas para nuestros socios que siguen estrategias de acciones también acumularon jugosas ganancias esta semana: el Metavalor Dividendo, que sigue la cartera Experto en acciones, suma un 3%; y el Beka Optima Global – que mezcla la gestión activa de esa misma cartera Experto en acciones con la pasiva al tratar de replicar a través de ETF el peso que cada país tiene en la economía mundial –, un 2,6%.

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