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Carteras globales: vuelven los números verdes en mayo
hace 3 años - miércoles, 10 de junio de 2020Repaso a nuestras estrategias
En mayo todas nuestras estrategias acumularon ganancias desde el 1,3% de la mixta defensiva hasta el 2,9% de la mixta dinámica, reduciendo así las pérdidas acumuladas en el año. Las acciones fueron las que tiraron del carro, con las bolsas mundiales avanzando un 2,8%. Entre nuestras apuestas, las rusas escalaron un 7,6% al calor de la recuperación del precio del petróleo, seguidas de las suecas (+7,6%) presentes en todas nuestras carteras como las británicas, que esta vez saldaron el mes en tablas. Entre las obligaciones hubo un poco de todo, con españolas e italianas ganando un 1,9% y un 2,2%, respectivamente y las estadounidenses cayendo en torno al -1,3%.
· Pero el temporal aún no ha pasado y es el momento de reducir el riesgo asumido. En concreto a través de los países emergentes como México, Indonesia y Sudáfrica y rebajando el peso de las acciones en favor de la renta fija como le propusimos a finales de mes para las estrategias mixtas. Con estos cambios esperamos que nuestras carteras sigan por el buen camino como demuestra su evolución en el largo plazo: por ejemplo, nuestra cartera de referencia, la Global Flexible ganó un 4,5% medio anual en los últimos diez años y un 5,6% en los últimos 20 años. Recuerde que la forma más sencilla y eficiente de seguirla es a través del fondo Metavalor Global (ES0162741005), con ventajas exclusivas si lo contrata a través del Supermercado de Fondos OCU (91 489 90 91 o 902 888 888). O también a través del Plan de Pensiones Asociado OCU, contratable en Caser (91 055 16 78).
· Consulte la evolución de los rendimientos para cada estrategia en la siguiente tabla. Y recuerde que son rendimientos TAE y no acumulados para cada periodo.
CUATRO ESTRATEGIAS PARA CUATRO PERFILES (31/05/20) |
||||||
Estrategia según la pérdida máxima que esté dispuesto a asumir o si desea maximizar el rendimiento |
Variación en (%) |
Rentabilidades porcentuales anuales medias (en euros, antes de impuestos) * |
Volatilidad Anual (5) |
|||
1 mes |
1 año |
3 años |
5 años |
10 años |
10 años |
|
-Estrategia Mixta Defensiva (1) |
1,3 |
-2,7 |
0,0 |
1,7 |
3,7 |
4,7 |
-Estrategia Mixta Equilibrada (2) |
1,6 |
-3,0 |
1,0 |
2,7 |
5,4 |
7,6 |
-Estrategia Mixta Dinámica (3) |
2,9 |
-5,4 |
-1,2 |
1,1 |
5,7 |
11,4 |
-Estrategia Global Flexible (4) |
2,1 |
-9,6 |
-2,0 |
0,9 |
4,5 |
9,2 |
* Rendimientos anteriores al 09/04/19 corresponden a su predecesora: la cartera global defensiva para (1), la cartera global dinámica para (3) y la cartera global equilibrada para (2) y (4); (5) La volatilidad expresa en cuánto se han desviado porcentualmente de media durante los últimos diez años los rendimientos reales mes a mes respecto a los medios. |
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