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  • Carteras globales: vuelven los números verdes en mayo
Análisis de carteras

Carteras globales: vuelven los números verdes en mayo

hace 2 años - miércoles, 10 de junio de 2020
En mayo las bolsas cerraron en terreno positivo y nuestras estrategias también. Vea en detalle cómo les fue.

Repaso a nuestras estrategias

En mayo todas nuestras estrategias acumularon ganancias desde el 1,3% de la mixta defensiva hasta el 2,9% de la mixta dinámica, reduciendo así las pérdidas acumuladas en el año. Las acciones fueron las que tiraron del carro, con las bolsas mundiales avanzando un 2,8%. Entre nuestras apuestas, las rusas escalaron un 7,6% al calor de la recuperación del precio del petróleo, seguidas de las suecas (+7,6%) presentes en todas nuestras carteras como las británicas, que esta vez saldaron el mes en tablas. Entre las obligaciones hubo un poco de todo, con españolas e italianas ganando un 1,9% y un 2,2%, respectivamente y las estadounidenses cayendo en torno al -1,3%.

· Pero el temporal aún no ha pasado y es el momento de reducir el riesgo asumido. En concreto a través de los países emergentes como México, Indonesia y Sudáfrica y rebajando el peso de las acciones en favor de la renta fija como le propusimos a finales de mes para las estrategias mixtas. Con estos cambios esperamos que nuestras carteras sigan por el buen camino como demuestra su evolución en el largo plazo: por ejemplo, nuestra cartera de referencia, la Global Flexible ganó un 4,5% medio anual en los últimos diez años y un 5,6% en los últimos 20 años. Recuerde que la forma más sencilla y eficiente de seguirla es a través del fondo Metavalor Global (ES0162741005), con ventajas exclusivas si lo contrata a través del Supermercado de Fondos OCU (91 489 90 91 o 902 888 888). O también a través del Plan de Pensiones Asociado OCU, contratable en Caser (91 055 16 78).

· Consulte la evolución de los rendimientos para cada estrategia en la siguiente tabla. Y recuerde que son rendimientos TAE y no acumulados para cada periodo.

CUATRO ESTRATEGIAS PARA CUATRO PERFILES (31/05/20)

Estrategia según la pérdida máxima que esté dispuesto a asumir o si desea maximizar el rendimiento

Variación en (%)

Rentabilidades porcentuales anuales medias (en euros, antes de impuestos) *

Volatilidad Anual (5)

1 mes

1 año

3 años

5 años

10 años

10 años

-Estrategia Mixta Defensiva (1)

1,3

-2,7

0,0

1,7

3,7

4,7

-Estrategia Mixta Equilibrada (2)

1,6

-3,0

1,0

2,7

5,4

7,6

-Estrategia Mixta Dinámica (3)

2,9

-5,4

-1,2

1,1

5,7

11,4

-Estrategia Global Flexible (4)

2,1

-9,6

-2,0

0,9

4,5

9,2

* Rendimientos anteriores al 09/04/19 corresponden a su predecesora: la cartera global defensiva para (1), la cartera global dinámica para (3) y la cartera global equilibrada para (2) y (4); (5) La volatilidad expresa en cuánto se han desviado porcentualmente de media durante los últimos diez años los rendimientos reales mes a mes respecto a los medios.

 

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