Un riesgo asumible
Al tratarse de una economía muy dependiente de la energía importada de rusia y Oriente Medio, la bolsa india se ha visto afectada por el cierre del estrecho de Ormuz y en lo que va de marzo cae un -10%. Sin embargo, creemos que no pierde su atractivo a largo plazo como parte de una cartera bien diversificada, por ello, las acciones indias están presentes en nuestras estrategias mixtas equilibrada, dinámica y global flexible con un peso del 5%.
Puede leer | Invertir en India: el petróleo y el estrecho de Ormuz ponen a prueba su Bolsa
Ahora bien, hay que tener tino a la hora de invertir porque la horquilla entre elegir un buen fondo y otro mediocre puede suponer desde perder más de un 7% en los últimos 5 años a ganar más de un 83%.
Qué fondo elegir
Se trata de una categoría, la de las acciones indias, donde la gestión activa aporta valor añadido frente a la gestión pasiva a través de ETF. Eso implica un buen comportamiento pasado (vea tabla) y unos costes bajos, de ahí el protagonismo de las clases limpias, más baratas.
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Un riesgo asumible
Al tratarse de una economía muy dependiente de la energía importada de rusia y Oriente Medio, la bolsa india se ha visto afectada por el cierre del estrecho de Ormuz y en lo que va de marzo cae un -10%. Sin embargo, creemos que no pierde su atractivo a largo plazo como parte de una cartera bien diversificada, por ello, las acciones indias están presentes en nuestras estrategias mixtas equilibrada, dinámica y global flexible con un peso del 5%.
Puede leer | Invertir en India: el petróleo y el estrecho de Ormuz ponen a prueba su Bolsa
Ahora bien, hay que tener tino a la hora de invertir porque la horquilla entre elegir un buen fondo y otro mediocre puede suponer desde perder más de un 7% en los últimos 5 años a ganar más de un 83%.
Qué fondo elegir
Se trata de una categoría, la de las acciones indias, donde la gestión activa aporta valor añadido frente a la gestión pasiva a través de ETF. Eso implica un buen comportamiento pasado (vea tabla) y unos costes bajos, de ahí el protagonismo de las clases limpias, más baratas.
· El Robeco Indian Equities F EUR (420,49 EUR; LU0971565493) y el Jupiter India Select D EUR Acc (22,82 EUR; LU0946219846) continúan siendo nuestros favoritos dado que su rendimiento supera sistemáticamente a la media de fondos de la categoría y del conjunto de acciones indias. Ambos están bien diversificados sectorialmente, aunque el sector financiero pesa una cuarta parte de la cartera, seguido del sector consumo (un peso del 23% y 17% respectivamente). Buena parte de su éxito se debe a sus comisiones ajustadas por tratarse de clases limpias. Ambos fondos están disponibles en Silver Alpha, con una comisión de custodia especial para los socios de OCU Inversiones del 0,2% anual (más IVA) frente al 0,3% del resto de clientes.
· Si prefiere la gestión pasiva una buena opción es el ETF Franklin FTSE India (34,16 EUR;IE00BHZRQZ17; Xetra), disponible en Banco BiG, que busca replicar lo más fielmente posible la evolución del índice FTSE India 30/18 Capped. Este índice mide la rentabilidad de empresas indias de grande y mediana capitalización, limitando la ponderación de la mayor empresa al 30% y el resto al 18%.
HERRAMIENTA | Compare los mejores fondos de acciones indias en nuestro comparador
HERRAMIENTA | Compare los mejores ETF de acciones indias en nuestro comparador
| Nombre del fondo | Tipo (1) | Rento. acumulado | TER (1) | Comercializador recomendado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | 1 año | ||||
| Jupiter India Select D | CL | 83,30% | -13,90% | 0,95% | Silver Alpha |
| Robeco Indian Equities F | CL | 45,00% | -17,60% | 1,06% | Silver alpha |
| Índice ref. acciones indias | ND | 40,60% | -15,40% | ND | ND |
| GS India Equity Pf R Acc | CL | 34,50% | -16,60% | 1,03% | EBN Banco |
| Nomura India Equity A | Fnd | 33,50% | -18,30% | 1,64% | Renta 4 |
| Ashoka WhiteOak India D | CL | 30,60% | -18,40% | 1,05% | Silver Alpha |
| Franklin FTSE India | ETF | 28,80% | -16,00% | 0,19% | Banco BiG |
| Franklin India W | CL | 27,30% | -21,00% | 0,99% | EBN Banco |
| iShares MSCI India | ETF | 24,60% | -16,70% | 0,65% | Banco BiG |
| Media fondos acc. indias | ND | 20,40% | -18,10% | 1,63% | ND |
| Amundi SBI FM India G | Fnd | 15,10% | -18,10% | 2,38% | Banco BiG |
| JPM India D | Fnd | 1,10% | -20,50% | 2,60% | Renta 4 |
| (1) Tipo: ETF= fondo cotizado; CL= Clase limpia; Fnd= fondo minorista; (2) TER: gastos anuales, no tiene en cuenta los de compraventa en ETF, ni los de custodia en ETF y CL. ND= no disponible. | |||||
