Un comportamiento meritorio en 2025
Si busca una inversión rentable y estable a medio plazo, el fondo SA Optima Mixto (ISIN: ES0174092009) puede interesarle. Se trata de un fondo de renta fija mixta internacional que invierte el grueso de su patrimonio, alrededor del 75,7%, en obligaciones soberanas italianas, dedicando el 24,3% restante a una selección de títulos de entre los de mayor peso y potencial de nuestra cartera Experto en acciones como Thales, Berkshire Hathaway, Schneider o los ETF LG Gold Mining de minas de oro e iShares China Tech, nuestra particular apuesta por las tecnológicas chinas, entre otros. Y todo ello limitando los riesgos de pérdida. En 2025, el fondo ha ganado un +6,6%, superando el casi +3% que de media ganaron los fondos de su categoría, e incluso los fondos garantizados de rendimiento variable que obtuvieron un +4,8%.
En torno a un 4% anual
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Un comportamiento meritorio en 2025
Si busca una inversión rentable y estable a medio plazo, el fondo SA Optima Mixto (ISIN: ES0174092009) puede interesarle. Se trata de un fondo de renta fija mixta internacional que invierte el grueso de su patrimonio, alrededor del 75,7%, en obligaciones soberanas italianas, dedicando el 24,3% restante a una selección de títulos de entre los de mayor peso y potencial de nuestra cartera Experto en acciones como Thales, Berkshire Hathaway, Schneider o los ETF LG Gold Mining de minas de oro e iShares China Tech, nuestra particular apuesta por las tecnológicas chinas, entre otros. Y todo ello limitando los riesgos de pérdida. En 2025, el fondo ha ganado un +6,6%, superando el casi +3% que de media ganaron los fondos de su categoría, e incluso los fondos garantizados de rendimiento variable que obtuvieron un +4,8%.
En torno a un 4% anual
Su potencial sigue intacto y sigue siendo la mejor opción que encontramos en el mercado para, en la práctica, apostar por la bolsa a unos 5 años vista limitando el riesgo de pérdidas. Y es que la parte de renta fija formada por obligaciones italianas con vencimiento a lo largo de 2030 ronda ahora el 2,7% anual, y el resto, la parte de las acciones de alto potencial de la cartera Experto en acciones, es difícil de saber cuánto valdrá a vencimiento, pero con datos pasados de su evolución podemos estimar un rendimiento medio esperado en torno al 4% anual tras descontar unos gastos de lo más ajustados, el 0,6% anual. Más información sobre cómo contratarlo en este enlace
Valor liquidativo en el momento del análisis:
SA Optima Mixto: 108,19 EUR
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