Ponga el foco en los resultados a largo plazo
Las acciones españolas acumulan números rojos, tanto a plazos cortos como horizontes más largos (vea tabla). Los fondos que invierten en ellas obviamente también sufren y de media registran caídas similares. Ahora bien, si entramos en detalle, veremos diferencias significativas entre los más de 100 fondos disponibles. Así, en el último año, mientras algunos registran caídas de dos dígitos hay otros que incluso logran saldar el periodo en verde.
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Ponga el foco en los resultados a largo plazo
Las acciones españolas acumulan números rojos, tanto a plazos cortos como horizontes más largos (vea tabla). Los fondos que invierten en ellas obviamente también sufren y de media registran caídas similares. Ahora bien, si entramos en detalle, veremos diferencias significativas entre los más de 100 fondos disponibles. Así, en el último año, mientras algunos registran caídas de dos dígitos hay otros que incluso logran saldar el periodo en verde.
• De cara a elegir bien, dejarse llevar por los resultados a corto plazo no es buena idea. A nuestro juicio la receta pasa por poner el foco en periodos más largos, sin obviar comportamientos recientes y otros factores como la propia composición de la cartera, los costes del fondo, el riesgo que asume, la correlación con el índice…
Nuestros favoritos
El Mutuafondo España A (ES0165144009) es el más destacado, con costes ajustados (1,45% anual) y una excelente gestión, como demuestran sus rendimientos a corto y, sobre todo, a largo plazo. Tenga en cuenta que, al igual que la mayoría, tiene una pequeña parte de sus inversiones en el país vecino. Si bien en comerciali-zadores como Singular Bank necesitará 10.000 euros para acceder a él, puede adquirirlo en Mutuactivos u Openbank desde 10 euros. Aunque aún no ha cumplido la mayoría de edad, en EBN tiene por 2.500 euros la clase L (ES0165144033), que con unos costes totales en torno al 0,8% anual (más el 0,3% de la comisión de custodia) le saldrá a cuenta. El Bestinver Tordesillas Iberia A (LU0563745743) es otra excelente opción, pese al peor desempeño del último año. Disponible por 1.000 euros en Singular Bank, también hay una clase más barata en EBN Banco más favorable, la Z (LU1753724316).
• También en el último año han destacado dos muy penalizados en el pasado, el Cobas Iberia y, sobre todo, el AZValor Iberia. Sin ser fondos específicamente ligados a las “small caps”, sí es cierto que la capitalización media de las compañías en cartera está en esa misma línea, lo que implica un mayor riesgo. Si lo que busca es una gestión pasiva, el ETF Xtrackers es nuestro favorito.
| FONDOS de acciones españolas (14/07/2022) | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rendimiento anual | Nuestra valoración | |
| 1 año | 5 años | ||
| Mutuafondo España A | +0,6% | +2,5% | 100 |
| Bestinver Tordesillas Iberia A | -11% | +1,4% | 95 |
| BPI Iberia R | -2% | +0,4% | 87 |
| Gesconsult Renta Variable A | -9,8% | +0,4% | 80 |
| March International Iberian Eq. A | -5,1% | +0,1% | 80 |
| Renta 4 Bolsa R | -10,5% | -0,2% | 84 |
| Caja Ingenieros Iberian Equity A | -7,4% | -0,2% | 87 |
| Santander Small Caps España A | -10,7% | -0,5% | 74 |
| Magallanes Iberian Equity M | -4,7% | -0,8% | 76 |
| Caixabank S&MC España Univ. | -8,5% | -1,3% | 71 |
| Santalucia Ibérico C | -8,5% | -1,3% | 80 |
| UBS España Gestión Activa P | -5% | -1,6% | 78 |
| Fidelity Funds Iberia A | -13% | -1,9% | 73 |
| Xtrackers Spain ETF | -7,4% | -2,2% | 81 |
| Metavalor | -12,6% | -2,2% | 61 |
| EDM Inversión R | -12,6% | -2,5% | 62 |
| Bestinver Bolsa | -9,7% | -2,6% | 67 |
| Cobas Iberia C | +1,4% | -2,9% | 52 |
| Acciones españolas | -6,1% | -2,9% | |
| Acción IBEX 35 ETF | -7,1% | -3% | 80 |
| Santalucia Espabolsa C | -8,8% | -3,1% | 68 |
| Media fondos acc. españolas | -6,9% | -3,2% | |
| AZValor Iberia | +13,9% | -3,6% | 48 |
| Santander Acciones Españolas A | -2,1% | -4,1% |
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