Deutsche Post

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30,23 EUR 18/06/2018 17:35 Fráncfort
-0,18 EUR (-0,59 %) Variación desde el último cierre de mercado
29,56 41,02  mín. máx. 12 últimos meses
-3,30 % Rendimiento en euros a 1 año
3,94 % Rentabilidad por dividendo
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Últimas novedades

  • Análisis
    Deutsche Post se ve penalizado por una reestructuración hace 5 días - miércoles, 13 de junio de 2018
    El operador postal alemán ha rebajado sus previsiones de beneficio para el año en curso.
     
     
     
     

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  • Análisis
    Deutsche Post: capacidad de crecimiento hace 10 meses - jueves, 10 de agosto de 2017
    ¿Ha agotado ya su potencial?
    El grupo alemán de mensajería y logística ha confirmado sus previsiones anuales tras publicar unos sólidos resultados trimestrales.Acción correcta.
    MANTENGA.

    En el segundo trimestre de este año, su cifra de negocios se incrementó un 4,4% y su beneficio operativo un 12%. Unos resultados récord, en línea con nuestras previsiones, que confirman de nuevo la capacidad de crecimiento del grupo gracias a su excelente posicionamiento en el prometedor mercado del comercio electrónico. También la cotización de la acción ha experimentado un tirón histórico, No obstante, no creemos que haya llegado la hora de vender la acción ya que, incluso si su cotización ya recoge sus buenas perspectivas, su potencial todavía sigue siendo prometedor.

    Cotización en el momento del análisis: 34,385 EUR 

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  • Análisis
    Deutsche Post: flirteando con los máximos hace un año - miércoles, 19 de abril de 2017
    ¿A qué se debe el buen momento bursátil de este grupo de mensajería y paquetería?
     
    El grupo alemán de mensajería y logística (incluida DHL) confirma sus objetivos para el año 2017 y posteriores. Aunque la cotización ya refleja en gran parte estas buenas perspectivas, es pronto para vender. Acción correcta.
    MANTENGA.
     
    Tras un resultado récord en 2016, el grupo alemán prevé un nuevo incremento del resultado en 2017, gracias al impulso mundial del comercio electrónico, que estimula la actividad del envío de paquetes. Deutsche Post prevé un resultado operativo en 2017 de 3.750 millones de euros, con un incremento del 8% respecto a 2016.
     
    Este objetivo podría resultar sorprendente, cuando se prevé un crecimiento moderado de la economía mundial en 2017. Pero este mayor ritmo de crecimiento del beneficio se debe sobre todo al esfuerzo adicional en la reducción de costes. En el pasado, Deutsche Post ha demostrado su capacidad para recortarlos y mejorar la competitividad de sus servicios. Además, dado su liderazgo en un mercado en plena expansión, nos parece bien situado para alcanzar sus objetivos de crecimiento en 2017.
     
    A más largo plazo, las perspectivas son igualmente favorables. De aquí a 2020, el beneficio operativo debería repuntar de media un 8% anual, gracias al tirón de las ventas por internet. Mantenemos nuestra previsión de beneficio por acción en 2,20 EUR para 2017 y 2,40 EUR para 2018.
     
    Cotización en el momento del análisis: 30,935 EUR
     

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  • Análisis
    Deutsche Post: adquisición en el Reino Unido hace un año - lunes, 03 de octubre de 2016
    El grupo postal alemán se hace con una pequeña compañía británica de paquetería.
     
    Deutsche Post compra UK Mail Group por 243 millones de libras. Operación interesante y a buen precio. Acción correcta, con un riesgo inferior a la media.
    MANTENGA.
     
    Esta pequeña operación permitirá al grupo postal alemán reforzarse en el mercado de la distribución de paquetes en el Reino Unido, uno de los tres países más activos en el comercio por internet, con Francia y Alemania. Esta compra le permitirá además obtener importantes sinergias (ahorros de costes…) y competir con el líder local Royal Mail. Gracias a la debilidad actual de la libra, Deutsche Post obtiene un buen precio por resta operación.
     
    Cotización en el momento del análisis: 27,295 EUR
     
     

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  • Análisis
    Deutsche Post: mantiene el rumbo hace un año - viernes, 16 de septiembre de 2016
    El grupo alemán de correo y mensajería se beneficia del boom del comercio online.
     
    La solidez de sus resultados en el primer semestre permite al grupo alemán de correo y mensajería confirmar sus objetivos a medio y largo plazo. Pese al fuerte tirón de la cotización en los últimos años, el potencial de revalorización aún no nos parece agotado. Acción correcta.
    MANTENGA.
     
    Los esfuerzos realizados por el grupo en 2015 para impulsar la rentabilidad en todas sus divisiones están dando sus frutos. En el primer semestre de 2016, el beneficio operativo repuntó un 29% respecto al mismo periodo de 2015. Tanto el negocio tradicional (correo postal) que se beneficia de la subida del precio de los sellos, como la división DHL (envíos exprés, logística) han contribuido a este excelente resultado.
     
    Y en nuestra opinión, no hay motivos para que el grupo se desvíe de este buen camino. Al calor del boom de los pedidos por internet, la entrega de paquetes debería seguir creciendo fuertemente en los próximos años. Gracias a su liderazgo en este mercado en plena expansión, Deutsche Post (con su filial DHL) está muy bien posicionado para aprovechar la creciente demanda y cumplir con sus objetivos.
     
    En concreto, la compañía prevé para este año un beneficio de explotación comprendido entre 3.400 y 3.700 millones de euros. Habida cuenta del buen resultado semestral, este beneficio se situará en nuestra opinión en la parte alta de esta banda de previsiones. Para los meses posteriores, debería progresar un 8% de media anual hasta 2020. Motivo por el que revisamos al alza nuestra previsión de beneficio por acción de 1,9 a 2,0 EUR para 2016 y de 2,1 a 2,2 EUR para 2017. 
     
    Cotización en el momento del análisis: 27,36 EUR
     
     

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Más

Información clave

Identificación

Máx. 12 últimos meses 41,02 EUR
Mín. 12 últimos meses 29,56 EUR
Código ISIN DE0005552004
Bolsa Fráncfort
Beta 0,96
Volatilidad 19,68 %
Número de acciones existentes 1.213.640.000
Capitalización bursátil (en miles de millones) 36,97 EUR
Sector Industrial y servicios
Volumen de transacción (media diaria en miles) 417 EUR
Valoración del gobierno corporativo 5

Cifras clave por acción (EUR)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividendo 1,20 1,15 1,05 0,85
Beneficio corriente 1,80 2,24 2,19 1,27
Beneficio neto 1,80 2,24 2,19 1,27
Cash Flow corriente 3,19 3,40 3,28 2,50
Cash Flow neto 3,19 3,40 3,28 2,50
EBIT 2,61 3,09 2,90 1,99
EBITDA 4,08 4,31 4,04 3,37
Valor contable 10,97 10,32 9,15 9,11
Valor contable tangible 1,85 1,20 -0,47 -0,42

Rendimiento (en euros)

Deutsche Post Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimiento a 3 meses -14,54 % 3,25 % 7,30 %
Rendimiento a 6 meses -22,11 % 0,24 % 5,21 %
Rendimiento a 1 año -3,30 % 0,80 % 9,69 %
Rendimiento anual a 5 años 13,06 % 5,97 % 14,43 %

Ratios financieros de la sociedad

2017 2016 2015 2014
Pay out 51,90 % 48,16 % 70,78 % 49,64 %
Ratio ácido 1,02 0,95 1,02 1,04
ROE 21,47 % 23,80 % 13,96 % 22,09 %
ROE total 21,47 % 23,80 % 13,96 % 22,09 %
Margen bruto - - - -
Margen neto 4,72 % 4,85 % 2,90 % 3,84 %
Margen EBIT 6,19 % 6,08 % 4,07 % 5,23 %
Margen EBITDA 8,62 % 8,48 % 6,88 % 7,67 %
Tasa impositiva 14,32 % 11,21 % 16,43 % 15,52 %
Gearing 15,02 19,92 9,68 15,65
Fondos propios/total balance 33,37 % 29,64 % 29,83 % 25,91 %

Datos bursátiles por acción

2018 (e) 2017
Rentabilidad por dividendo 3,94 % 3,78 %
Cotización / Beneficio corriente 16,92 13,59
Cotización / Cash Flow neto 9,55 8,96
Cotización / Valor contable 2,78 2,95
Cotización / Valor contable tangible 16,46 25,40
Cotización / Valor intrínseco - -
Rendimiento esperado a largo plazo 6,79 % -

(e) : estimado

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