Los fondos más jóvenes de acciones globales

Desde comienzos de 2019 hasta ahora la oferta de fondos españoles que apuestan de una u otra forma por las acciones globales suma nueve alternativas más para el inversor de a pie. Dada su corta andadura cuentan con un volumen patrimonial bastante residual (vea tabla), lo cual no impide que sean interesantes. De ahí, que los hayamos incorporado a nuestra selección para seguirles más de cerca.

• Los más populares son los fondos “temáticos” de Andbank y la antigua Bankia y no nos extraña, ya que invertir en estos nichos sectoriales, que presentan en general buenas perspectivas, está de moda, si bien su riesgo es más elevado. De ahí que prefiramos apostar por aquellos sectores más interesantes de forma individual. El resto son fondos tradicionales “puros” de acciones globales. Entre ellos, el trío formado por Torsan Value, Muza y Beka International Select Equities han cosechado excelentes resultados en el último año. Si bien cuentan con una cartera diversificada y van por buen camino, es pronto para juzgarles; y más en una categoría tan volátil como la de acciones globales. En cambio, en lo que atañe al Beka Optima Global, su punto de partida es diferente.

El Beka Optima Global ha conseguido captar el favor de los inversores en el año y medio que tiene de vida y cuenta ya con un patrimonio más que aceptable (vea tabla). También los resultados en los últimos meses son meritorios, pero como hemos dicho, mal haríamos si nos dejáramos llevar solo por rentabilidades pasadas tan a corto plazo para juzgar a este o a cualquier otro fondo.

• Su verdadero valor añadido pasa por la novedosa forma en la que invierte en acciones globales, mezclando entre sus inversiones la gestión activa que proporciona nuestra cartera Experto en acciones con una gestión pasiva que replica el peso de cada país en el PIB mundial. Una propuesta que de cara al largo plazo esperamos que genere un rendimiento extra frente a las bolsas mundiales, asumiendo incluso un riesgo menor. Es este hecho, así como la ventaja en forma de retrocesión para aquellos de nuestros socios que lo contraten a través del Supermercado de Fondos OCU (un 0,5% extra cada año), lo que nos lleva a recomendarlo como excelente opción para abordar su apuesta por las acciones globales.