Tirón excepcional de los fondos de acciones españolas
Análisis
Tirón excepcional de los fondos de acciones españolas
Los fondos de acciones españolas han obtenido un rendimiento excepcional en el último año.
Publicado el 15 enero 2024
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Los fondos de acciones españolas han obtenido un rendimiento excepcional en el último año.
El buen tono de las acciones españolas en los últimos meses podría no haber terminado. Le ayudamos a elegir.
Alzas en el último año
Las acciones españolas están de enhorabuena por los excepcionales rendimientos acumulados en el último año; algo que le ha sentado muy bien a los fondos que invierten en ella (vea tabla). Ahora bien, no todos han aprovechado este tirón por igual.
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Las acciones españolas están de enhorabuena por los excepcionales rendimientos acumulados en el último año; algo que le ha sentado muy bien a los fondos que invierten en ella (vea tabla). Ahora bien, no todos han aprovechado este tirón por igual: el apalancado Caixabank Bolsa España 150, gana casi un 30% más que el peor parado, el Sigma Equity Spain A. Y las diferencias se amplían más en plazos más largos, con lo que conviene afinar al elegir.
Cómo hacer la elección
Usted encontrará más de un centenar de fondos que invierten en acciones españolas. Algunos de ellos, al estar reservados a quienes contraten con la entidad de turno una gestión delegada de carteras, no son aptos para todos los públicos y pueden ser menos esplendorosos de lo que aparentan. Es el caso del Caixabank Bolsa Gestión España al que si sumamos los costes inherentes a la delegación, se asemeja a su clase abierta al público (vea tabla).
• Nuestra recomendación pasa por un fondo que demuestre consistencia en plazos amplios, con costes bajos y que no haga “cosas raras”. Eso excluye fondos como el mejor situado en la foto a un año vista, el Caixabank Bolsa España 150: en plazos más amplios ya no es tan rentable y, además, hace un uso intensivo de derivados para poder apalancarse e invertir el 150% de su patrimonio en acciones españolas, lo que puede dar un buen susto a sus partícipes en caso de caídas bursátiles.
• A nuestro parecer, el que mejor cumple con todos los requisitos es el Bestinver Tordesillas Iberia Z (LU1753724316), a la venta en EBN Banco desde 2.500 euros. Y entre aquellos que se conformen con una gestión pasiva una buena elección es el ETF Xtrackers Spain (LU0592216393). Cotiza en euros en el Xetra y está disponible en Banco BiG sin comisión de custodia para nuestros socios.
Fondos y ETF de acciones españolas (11/01/24)
Nombre
Rendimiento en
TER (1)
1 año
5 años
BPI Global Iberia R
12,90%
46,10%
2,19%
Mutuafondo España L
13,20%
43,70%
0,84%
Bestinver Tordesillas Iberia Z
15%
41,60%
1%
Caixabank Bolsa Gestión España
16,50%
37,10%
2,39%
Xtrackers Spain
20%
36,40%
0,30%
Caixabank Bolsa España 150
25,60%
33,80%
1,12%
Acciones españolas
20,50%
33,70%
N.D.
Fidelity Iberia A Acc EUR
25,90%
32,80%
1,94%
Amundi IBEX 35
19,20%
32,70%
0,30%
Accion IBEX 35
18,80%
31,90%
0,39%
Horos Value Iberia
9,30%
30,60%
0,46%
Imantia IBEX 35
18,60%
30,50%
0.45%
ING Naranja Ibex 35
18,20%
27,40%
1,10%
BBVA Bolsa Índice
18%
26,50%
1,21%
Bestinver Bolsa
15,50%
22,80%
1,87%
Media fondos acciones españolas
13,60%
21,90%
1,60%
Santander Small Caps España A
14,20%
21,70%
2,13%
Cobas Iberia C
13,30%
20,40%
1,55%
AzValor Iberia
13,10%
17,20%
1,91%
Metavalor
6,20%
13,90%
1,78%
Sigma Equity Spain A
-1,10%
10,40%
2,93%
Santander Acciones Españolas A
12%
10,20%
2,32%
Santalucía Espabolsa A
12,30%
9,80%
0,53%
BBVA Bolsa
10,40%
9,60%
2,43%
Spanish Opportunities B
12,80%
-7%
2,65%
En cursiva los que realizan una gestión pasiva. (1) Gastos anuales. En el caso de los ETF – en negrita – tendrá además costes de compraventa y puede que también de custodia anual.
