Año nuevo, “soft close”
El MS INVF Global Opportunity A USD (LU0552385295) es un excelente fondo de acciones globales, que apuesta por acciones de crecimiento con ventajas competitivas sostenibles. Esto quiere decir en la práctica que da un peso destacado a las tecnológicas y a las acciones estadounidenses. El fondo combina una más que meritoria gestión con unos costes muy razonables, lo que le ha abierto las puertas del éxito: en el último lustro acumula ganancias de casi el 20% anual, más del doble del 9% cosechado por las bolsas mundiales. Ese buen hacer le valió nuestra recomendación en septiembre de 2019 – desde entonces acumula nada menos que una revalorización cercana al 50% – y el favor de muchos inversores, que han ido engrosando la lista de partícipes.
• Esa creciente popularidad y la jugosa revalorización que acumula le han llevado a más que triplicar su tamaño en apenas dos años. Pero tal volumen hace cada vez más difícil continuar con su exitosa política de inversión, que pasa por una apuesta concentrada en torno a unas 40 compañías de todo el mundo (en Amazon p.ej. tiene un 7%). Por esta razón, la gestora ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado un “soft close”, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.
Cómo le afecta
Año nuevo, “soft close”
El MS INVF Global Opportunity A USD (LU0552385295) es un excelente fondo de acciones globales, que apuesta por acciones de crecimiento con ventajas competitivas sostenibles. Esto quiere decir en la práctica que da un peso destacado a las tecnológicas y a las acciones estadounidenses. El fondo combina una más que meritoria gestión con unos costes muy razonables, lo que le ha abierto las puertas del éxito: en el último lustro acumula ganancias de casi el 20% anual, más del doble del 9% cosechado por las bolsas mundiales. Ese buen hacer le valió nuestra recomendación en septiembre de 2019 – desde entonces acumula nada menos que una revalorización cercana al 50% – y el favor de muchos inversores, que han ido engrosando la lista de partícipes.
• Esa creciente popularidad y la jugosa revalorización que acumula le han llevado a más que triplicar su tamaño en apenas dos años. Pero tal volumen hace cada vez más difícil continuar con su exitosa política de inversión, que pasa por una apuesta concentrada en torno a unas 40 compañías de todo el mundo (en Amazon p.ej. tiene un 7%). Por esta razón, la gestora ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado un “soft close”, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.
Cómo le afecta
El “soft close” es una herramienta de la que echan mano los gestores para salvaguardar las inversiones de los partícipes de un fondo, cuando su tamaño está adquiriendo un volumen que podría ser contraproducente. Con ella se limita la entrada de dinero nuevo al fondo. De ahí, que a partir del próximo 1 de enero el fondo cierre su entrada a nuevos partícipes. No obstante, quienes ya lo sean podrán seguir realizando nuevas aportaciones igual que antes.
• Si usted es ya partícipe de este fondo no tiene por qué preocuparse. Al contrario, el veto a nuevos partícipes es una buena noticia. Ahora bien, si aún no lo es y tenía este fondo en el radar para invertir en acciones globales – asumiendo el mayor riesgo que conlleva la concentración, acertada, eso sí, del mismo –, no se demore. Aún está a tiempo de suscribirlo antes de que acabe el año. Puede adquirirlo desde 1.000 euros en el Supermercado de Fondos OCU (902 888 888 / 914 899 091). Además, ser socio de OCU Inversiones durante un año de forma ininterrumpida le dará derecho a la retrocesión del 10% de la comisión de gestión, o del 15% si el saldo medio en el año supera los 6.000 euros.
Valor liquidativo en el momento del análisis: 128,19 USD
