• Qué le ofrecemos
  • Contacto
  • Hágase socio
  • OCU
  • OCU Inversiones
  • OCU Inmobiliario
  • Prensa e instituciones

Menú

OCU inversiones El asesor financiero independiente
Iniciar sesión

Cerrar

Ventajas para socios¡Quiero suscribirme! Iniciar sesión
Búsqueda
  • Invertir
    • Nuestras estrategias: carteras modelo
    • Acciones
    • Fondos
    • Obligaciones
    • Mercados y divisas
    • Inversiones arriesgadas

    La selección de nuestros expertos

    Estrategias adaptadas a diferentes perfiles. ¡Recomendaciones concretas para elaborar su cartera!

    Nuestras estrategias: carteras modelo
  • Ahorrar
    • Nuestras estrategias: carteras modelo
    • Depósitos y seguros
    • Cuentas corrientes
    • Planes de pensiones

    La selección de nuestros expertos

    Estrategias adaptadas a diferentes perfiles. ¡Recomendaciones concretas para elaborar su cartera!

    Nuestras estrategias: carteras modelo
  • Fiscalidad y derechos
    • Impuestos
    • Seguridad Social
    • El inversor ético y colaborativo
    • Consejos prácticos
    • El fraude y sus derechos
  • Búsqueda
  • Mis herramientas
    ¿Era lo que buscaba?
    • Calcular la pensión Calcule el importe estimado de su pensión según su edad, salario bruto anual y años cotizados.
    • Conversor de divisas
    • Conversor de criptomonedas
    • Conversor Oro / euros
    • Conversor Plata / euros
    • Acciones - Cambios de consejos
    • Fondos - Cambios de valoración
    • Obligaciones - Cambios de consejo
    • Modelos de documentos
    • Glosario financiero
  • Mis alertas

  • Mi cartera

Contacto

913 009 141

de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:00

Correo electrónico

Todos nuestros contactos

FAQ

Sala de prensa

Nuestros otros sitios

OCU

OCU Inmobiliario

Prensa e instituciones

  • Iniciar sesión
  • Registrarse

  • Invertir
  • Acciones
  • Rebote invernal
Análisis

Rebote invernal

hace 10 años - lunes, 20 de diciembre de 2010
Gracias a su diversificación internacional, nuestra cartera de acciones logra evitar la debacle del parqué madrileño.
Frente a la debacle sufrida por el parqué madrileño – cede cerca de un 4,6% desde nuestro anterior repaso – nuestra cartera de acciones logró rebotar un 2,8% gracias a su diversificación internacional. A largo plazo, nuestra cartera hace gala de una envidiable rentabilidad cercana al 16% de media anual.
España no logra recuperarse
Noviembre ha sido un mes que la bolsa española, que cedió cerca del 13%, querrá olvidar. Aunque el rescate irlandés la hizo rebotar, la vuelta de las dudas respecto a nuestra economía volvieron a teñir de rojo el parqué y cedió cerca de un 4,6% desde nuestro anterior repaso de mediados de noviembre.  Las acciones españolas pierden así algo más de un 14% en lo que llevamos de 2010. Sin embargo, nuestra cartera, en buena medida gracias a su diversificación internacional, se está salvando del naufragio y ha escalado un 2,8% en estas últimas semanas,  presentando en el conjunto del año un rendimiento que al menos es positivo (+0,2%) aunque más discreto que el de su referencia, el fondo de Carmignac (+3,3%). En el largo plazo, da mejor cuenta de su valía con un rendimiento del 16% anual de media (frente al 13,8% de su referencia).
 
El Tío Sam presume de músculo
Al otro lado del Atlántico, la bolsa estadounidense ha escalado cerca de un 4%, alza que para un inversor de este lado del charco se ha ampliado hasta el 8% gracias al tirón del dólar USD frente al euro. Las acciones norteamericanas de nuestra cartera se han portado con dignidad, escalando un 7% AT&T y cerca de un 6% la farmacéutica Abbot Laboratoires, puede comprar. Más heroico ha sido el despegue de Headwaters cuya alza rondó el 32% y acumula casi un 50% desde su incorporación a nuestra cartera hace apenas dos meses. La compañía estaba barata y su estirón está más que justificado aunque nos ha sorprendido su rapidez, por ello cambiamos nuestro consejo de comprar a mantener para esta acción que esperamos siga dando alegrías a nuestra cartera.
 
Las españolas, temblorosas
La Bolsa de Madrid y en especial sus pesos pesados se han visto castigados por la ola de desconfianza y la subida de tipos de interés. El sector bancario no puede dejar de ceder posiciones cuando la deuda española se encuentra en entredicho y su valor cae a peso. Así, el Santander (-8%) ha sido la acción más castigada de nuestra cartera. No sabemos cuanto durará esta tormenta pero, en todo caso, mantenga  las acciones del banco cántabro. También Telefónica (-6%) ha sido penalizada. Esperemos que rebote ya que su situación financiera es la envidia del sector, puede comprar. A contracorriente nadaron las energéticas con Repsol (+4,9%) yBP (+6,5%) como paladín. Una y otra están repercutiendo el alza del precio del barril de petróleo, el cual supera ya los 90 USD espoleado por un invierno que está dejando helado al hemisferio norte. Por su parte, Iberdrola cede un 2,5%. Contamos con el mismo número de acciones de la eléctrica que en nuestro anterior repaso ya que, tal y como recomendamos hacer si el precio de los derechos sobrepasaba esos 0,146 euros (vea nº 453), decidimos venderlos en lugar de cobrar en forma de acciones el dividendo.
 
Sin cambios
Creemos que la distribución actual de nuestra cartera es la más adecuada para estos momentos, con una distribución casi a partes iguales entre acciones españolas y extranjeras y un peso destacado del sector energético (cerca de un 36%). Por ello, no recomendamos hacer cambio alguno. 
 
 
NUESTRA CARTERA MODELO DE ACCIONES (a 17/12/2010)
Empresa y fecha de incorporación
Sector (% de la cartera)
Nº acc.
Cotización
Valor (eur)
Rentabilidad (1)
Headwaters (27/10/10)
Constructor (8,4%)
2.100
4,84 USD
7.729,62
+31,8% (+48,7%)
Acciona (07/01/10)
Constructor (4%)
68
53,56 EUR
3.624,08
- 5,17% (-40,9%)
Banco Santander (02/03/06; 29/03/06)
Financiero (6,1%)
700
7,98 EUR
5.582,50
-8,2% (-13,2%)
Vodafone Group (11/11/04; 14/09/06)
Telecom, R. UNIDO (13,8%)
6.348
1,70 GBP
12.698,97
+ 1,04% (+19,12%)
Telefónica (14/09/06; 27/10/10)
Telecomunicaciones (10,4%)
560
17,06 EUR
9.553,60
- 5,9% (+28,7%)
AT&T (04/07/07)
Telecomunic , EE UU (5,6%)
230
29,21 USD
5.109,20
+6,9% (-18,3%)
Iberdrola (02/03/06; 29/03/06; 27/19/10)
Energía (10,2%)
1.688
5,57 EUR
9.402,16
-2,5% (-1,4%)
BP (02/03/06; 07/01/10))
Energía, R. UNIDO (8%)
1.335
4,67 GBP
7.336,56
+6,5% (-30,3%)
Repsol (31/10/07; 28/11/07; 27/10/10)
Energía (18,2%)
804
20,80 EUR
16.723,20
+4,9% (-6,3%)
Abbott Laboratories (26/11/09)
Farmacéutica, EE UU (10%)
250
48,40 USD
9.201,93
+ 5,8% (+ 4,3%)
Liquidez (2)
5,3%
 
 
4.880,51
 
Valor actual de la cartera (3)
 
 
 
91.860,33
+ 2,8% (+16%)
(1) Rentabilidad total desde el 18/11/10, incluyendo dividendos; entre paréntesis, esa misma rentabilidad pero calculada desde su incorporación a nuestra cartera; el "valor actual de la cartera" se refiere al rendimiento medio anual desde su creación. (2) Resultado del cobro de dividendos, ingresos por ventas de acciones… y del pago de gastos. (3) Frente a los 89.353,19 euros del nº 452; 1 USD = 0,7604 EUR; 1 GBP = 1,1764 EUR.

Compartir este artículo

Últimas novedades

Análisis

Sacyr lanza un scrip dividend

hace 3 días - viernes, 15 de enero de 2021
Análisis

El Nikkei 225 a fondo

hace 3 días - viernes, 15 de enero de 2021
Análisis

La fusión de PSA y FCA dará lugar a Stellantis

hace 3 días - viernes, 15 de enero de 2021
Análisis

Naturgy se prepara para adquirir Candena Renewables

hace 3 días - viernes, 15 de enero de 2021
El asesor financiero independiente

Contacto

913 009 141

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Correo electrónico

Todos nuestros contactos

FAQ

Sala de prensa

Publicaciones

Publicaciones OCU inversiones

Todas nuestras publicaciones

Nuestras estrategias: carteras modelo

La selección de nuestros expertos

¿Acepta correr riesgos o prefiere ser prudente? ¡Descubra nuestras estrategias y nuestros ejemplos de carteras, así como la clase de inversor que es gracias a nuestro test!

¿Qué clase de inversor es?

© 2021 Ocu Inversiones

  • Acerca de Ocu Inversiones
  • Política de cookies
  • Privacidad
  • Condiciones de uso
Le rogamos nos disculpe.
Debido a un problema técnico, su trámite no ha tenido éxito.
  • #
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
Glosario financiero
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • #

¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!

¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!

¡Hazte socio de OCU Inversiones!

Regístrate y recibe 5 créditos

Regístrate y recibe 5 créditos

¿Ya eres socio? Iniciar sesión

OCU Inversiones

¡35% de descuento durante el primer año!

Acceso ilimiatado a los mejores consejos y asesoramiento financiero personalizado

¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!

recibe 5 créditos

Crea una cuenta y recibe 5 créditos para explorar la web

Regístrate y recibe 5 créditos

Tu asesor financiero 100% independiente

¡Hazte socio ahora y recibe un fantástico regalo!
Regístrate y recibe 5 créditos
OCU Inversiones