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Análisis

Prosegur

hace 12 años - jueves, 19 de junio de 2008
Ralentización económica y repunte de la inflación: he aquí dos de los grandes obstáculos para el plan de crecimiento de Prosegur. Acción cara.

Escenario demasiado optimista


El plan de crecimiento del grupo para los próximos tres años prevé un escenario, a nuestro juicio,  demasiado optimista. Y es que su negocio deberá sortear dos grandes desafíos: la ralentización económica y el repunte de la inflación. Aproveche el tirón bursátil para vender esta acción cara. Venda.

Durante el primer trimestre del año sus ingresos crecieron un 13% y su beneficio neto un 40%. Aunque sus resultados están en gran parte a salvo de los efectos de la crisis crediticia y el aumento del precio de las materias primas, no le ocurre lo mismo con la ralentización económica y el repunte de la inflación que presiona al alza los salarios (el 77% de sus costes operativos son salariales). La compañía espera para el cierre del año una ralentización del ritmo de crecimiento de sus ingresos hasta el 8,6% y el 10,5% en su beneficio operativo, en línea con nuestras previsiones. Para el próximo trienio Prosegur espera crecer entre un 5 y un 7% anual en Europa, gracias a una mejora de su oferta de servicios (mayor componente de tecnología) y crecer dos dígitos anuales en Latinoamérica vía adquisiciones (México, Brasil). Sin embargo, el grupo se muestra más cauto respecto a sus expectativas de beneficios: espera mantener sus márgenes mejorando su eficiencia. Este idílico escenario nos parece poco realista y somos partidarios de aprovechar el tirón bursátil de la cotización y recoger beneficios ya.


Cotización en el momento del análisis: 29,98 euros.

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