Semana en rojo para nuestras carteras modelo
Semana de recortes para nuestras estrategias globales.
Semana de recortes para nuestras estrategias globales.
La debilidad del euro frente al yuan, que ha subido un 0,4% frente al euro, y del dólar USD, que lo ha hecho un 0,7% ha apoyado el alza de las acciones y obligaciones chinas (+1,3% y +1,8%, respectivamente) y mitigado la caída de las estadounidenses (-0,1% y +0,4%). Y es que esta semana se ha caracterizado por un mal comportamiento, tanto de los mercados bursátiles, con el parqué español como oveja negra (-2,8%); como de los de renta fija, debido al repunte de los tipos de interés tras el mensaje de la Fed.
· Nuestra cartera Experto en acciones (-1%) con el tirón de Accenture (+3,8%) o Renault (+3,4%) lo hace mejor que la mixta dinámica (-1,6%) y mejor que las bolsas mundiales (-2,1%). Mientras nuestras carteras globales también mitigaron los golpes, cediendo desde el -0,3% de la defensiva, el -0,9% la Global Flexible, el -1,2% equilibrada y el -1,6% de la dinámica.
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