Compañías de crecimiento y tecnológicas
El fondo de acciones estadounidenses Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth (IE00B19Z9612) invierte en grandes compañías norteamericanas con un elevado potencial de crecimiento y muy competitivas. Actualmente en su cartera están incluidas un total de 43 acciones, siendo Amazon (con un peso del 9,4%), Microsoft (6,7%) y Visa (5,6%) sus tres valores estrella. Una clara orientación hacia los valores de crecimiento, entre los que los tecnológicos son los que más pesan (38,7%) -sector que llega incluso a estar sobrepon-derado a nuestro entender-, seguido de la salud (17,7%).
• En nuestro sistema de calificación este fondo obtiene una buena puntuación de 81. En los últimos cinco años ha tenido un rendimiento constante (10,96% anual) por encima de la media de su categoría y en línea con el mercado en el que invierte. Sin embargo, su ratio de costes totales (TER) nos parece elevado (1,69% anual), de ahí que no lo incluyamos entre nuestros favoritos.
• En definitiva, se trata de un fondo que merece la pena tener en cuenta si usted quiere apostar por valores de crecimiento y el sector tecnológico. Pero si no es su caso, creemos que es mejor que busque otros fondos más orientados al value y con menos peso en tecnológicas. Es el caso por ejemplo del iShares MSCI USA SRI UCITS (IE00BYVJRR92), un ETF que obtiene una puntuación de 100, con un TER del 0,2% anual y que actualmente apuesta sobre todo por los sectores de bienes de consumo (30,82% de su cartera), farmacéutico (18,64%), y financiero y asegurador (15,73%), dedicando al tecnológico un 15,03%. El ETF cotiza en el Xetra alemán en euros y está disponible en Banco BiG sin comisiones de custodia para los socios de OCU (www.bancobig.es/convenios/ocu). Recuerde que en nuestro comparador de fondos y ETF puede consultar sus respectivas fichas detalladas.
Valor liquidativo del fondo en el momento del análisis:
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth: 540,84 eur.
Cotización del ETF en el momento del análisis:
iShares MSCI USA SRI UCITS: 11,51 eur.
