Fondos de acciones japonesas, ¿cuál elegir?

Le ayudamos a encontrar un buen fondo entre la abundante oferta para apostar por las acciones japonesas.

Cerca de cuarenta fondos en nuestro selector

A la hora de invertir en las acciones japonesas la mejor vía de acceso para el particular es a través de un fondo de inversión (o ETF). La oferta es abundante. P.ej. en nuestra selección, sin contar los que invierten en acciones de pequeña capitalización, que conllevan mayor riesgo, son cerca de 40. No todos invierten en lo mismo, ni tienen la misma gestión, ni, por ende, obtienen los mismos resultados, con lo que acertar en la elección no es baladí.

• No sabemos a ciencia cierta qué fondos van a comportarse mejor en el futuro, pero disponemos de indicadores para poder evaluarlos y saber por dónde podrían ir los tiros. Los rendimientos pasados, costes, riesgos asumidos o desviación respecto a la referencia son algunos de los principales que nos permiten puntuar los fondos de cada categoría y hacer una primera criba. Ahora bien, completamos nuestra valoración analizando la diversificación sectorial, PER medio del fondo, compañías en las que invierte, …) podemos ir un paso más allá.

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Cerca de cuarenta fondos en nuestro selector

Fondos de acciones japonesas (05/04/22)
Nombre	Rendimiento anual		Nuestra valoración
Nombre	5 años	1 año	Nuestra valoración
Comgest Growth Japan	8,2%	-16,1%	90
FF Japan Advantage A	7,2%	-0,7%	88
*Xtrackers Nikkei 225 ETF*	*7,0%*	*-7,5%*	*100*
iShares Nikkei 225 ETF	6,6%	-7,9%	95
Acciones japonesas	5,7%	-2,3%	-
Vanguard Japan Stock Index	5,1%	-2,8%	97
SPDR MSCI Japan ETF	5,0%	-1,5%	96
Xtrackers MSCI Japan	5,0%	-1,1%	95
Amundi Index MSCI Japan AE	5,0%	-1,5%	94
Pictet Japan Index P	4,9%	-1,7%	94
*iShares Core MSCI Japan*	*4,8%*	*-1,9%*	95
Franklin Japan N	0,9%	4,1%	49
Amundi Equity Japan Target	-0,7%	-5,4%	25
En cursiva los ETF y fondos índices.

Sepa cómo acertar

Entre los mejores fondos de acciones japonesas son mayoría los de gestión pasiva (ETF o fondos índices). Cualquiera de ellos puede ser una excelente opción para abordar esta apuesta. Ahora bien, el iShares Core MSCI Japan es el más representativo, pues replica un índice formado por más de 1.100 compañías que abarcan el 99% del mercado de acciones niponas. Eso sí, preferimos el Xtrackers Nikkei 225, por sus menores costes, aunque paga dividendos. El Xtrackers invierte en las 225 compañías más líquidas de Japón, con compañías industriales, materiales y tecnológicas a la cabeza y las financieras con un peso residual. Ambos cotizan en el Xetra alemán y están a la venta en Banco BiG. Los demás siguen al índice MSCI Japan, integrado por 260 compañías, donde destacan automovilísticas y financieras.

• Si quiere apostar por la gestión activa para tratar de sacar un plus al mercado de referencia tiene dos excelentes opciones: el FF Japan Advantage A y el Comgest Growth Japan. Ambos están bien diversificados sectorialmente, con compañías industriales, de consumo y tecnológicas a la cabeza, y han demostrado su buen hacer en el pasado. Tras la caída, si tiene el fondo de Comgest puede mantenerlo. Pero para nuevas aportaciones preferimos el de Fidelity, pues tiene menor riesgo de concentración (invierte en 80 compañías, por las 43 del de Comgest) y un PER más en línea con el conjunto de acciones japonesas (18 veces el beneficio esperado frente a las 36 del de Comgest). Puede suscribirlo desde 1.000 euros en Singular Bank.

Valor liquidativo en el momento del análisis:

Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF: 2.866,43 JPY
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc: 41,71 EUR
Comgest Growth Japan Fund JPY Acc Class: 1.630,00 JPY

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