Los fondos del momentum suben más de un 40%

Los fondos de acciones globales, que se basan en el momentum suben en torno a un 43% desde nuestro consejo.

Un complemento al análisis fundamental

A la hora de emitir juicios de valor sobre las acciones hace ya un tiempo que incorporamos el factor momentum como aspecto a considerar. Nuestros analistas calculan cada mes el momentum de todas las acciones de nuestra selección, tomando como referencia la evolución bursátil de los dos últimos trimestres. Eso sí, se trata de un complemento al análisis fundamental de cada compañía (riesgos, beneficios, dividendos…), que sigue siendo nuestro pilar.

• Por ahora a los fondos que siguen una estrategia basada en el momentum, como a dos de los ETF cotizados en el Xetra alemán recomendados, no les está yendo nada mal.

Para acceder al análisis completo y conocer los fondos del momentum recomendados pinche en el botón siguiente.

Un complemento al análisis fundamental

A la hora de emitir juicios de valor sobre las acciones hace ya un tiempo que incorporamos el factor momentum como aspecto a considerar. Nuestros analistas calculan cada mes el momentum de todas las acciones de nuestra selección, toman-do como referencia la evolución bursátil de los dos últimos trimestres. Eso sí, se trata de un complemento al análisis fun-damental de cada compañía (riesgos, beneficios, dividendos…), que sigue siendo nuestro pilar.

• Por ahora a los fondos que siguen una estrategia basada en el momentum, como los ETF cotizados en el Xetra alemán Xtrackers MSCI World Momentum (IE00BL25JP72) e iShares Edge MSCI World Mmt Factor (IE00BP3QZ825) no les está yendo nada mal. Desde que los recomendáramos en junio del 2020 ganan un 43,3% y 42,5%, respectivamente, algo que supera a la mayoría de fondos globales y les deja algo por debajo del 49,3% de las bolsas mundiales.

Buena vía para diversificar

Esta estrategia que apuesta por las acciones con mejor desempeño bursátil en los últimos meses ha demostrado su eficacia en el largo plazo (vea tabla) y nos sigue pareciendo una apuesta interesante a efectos de diversificación. De hecho, si atendemos a su valoración, tanto el Xtrackers como el iShares son excelentes, y se sitúan en el entre los mejores fondos de acciones globales al nivel del MS INVF Global Opportunity I USD (LU0834154790; 94 puntos) e incluso por delante del Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc (LU0690375182; 90 puntos).

• Esta filosofía del momentum también la encontrará en otras categorías de fondos como en las acciones europeas a través del iShares Edge MSCI Europe Momentum (IE00BQN1K786) o el iShares Edge MSCI USA Momentum (IE00BD1F4N50), ambos cotizados en el Xetra alemán.

Fondos con Filosofía momentum (19/11/21)
Nombre	Rendto. anual		Eval. (1)
	1 año	5 años
iShares Edge MSCI USA Mmt Fact ETF A	29,3%	19,3%	96
*Media de acciones estadounidenses*	*40%*	*17,5%*
Xtrackers MSCI World Mmt ETF 1C	31%	18,6%	94
iShares Edge MSCI World Mmt Factor ETF	30,3%	18,4%	94
Robeco QI Global Momentum Eq. D	41,6%	12,3%	75
*Media de acciones globales*	*35,3%*	*14,6%*
iShares Edge MSCI Eu Mmt Factor ETF A	28,2%	13,6%	92
*Media de acciones europeas*	*28,1%*	*10,4%*
(1) Nuestra evaluación, que considera rendimiento, riesgo, regularidad y costes, va desde 0 para los peores fondos hasta 100 para los excelentes dentro de cada categoría.

Valor liquidativo en el momento del análisis:

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C: 51,25 EUR

iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc: 61,08 EUR

iShares Edge MSCIEuMomentumFactor UCITS ETF EUR A: 10,12 EUR

iShares EdgeMSCI USA MomentumFactr UCITS ETF USD A: 12,82 USD

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