Una política inversora más estricta
El Groupama Avenir Euro es un excelente fondo de acciones de la zona euro especializado en empresas punteras de mediana y pequeña capitalización. El acierto de su equipo gestor se refleja en su impecable trayectoria: gana un 41% en los últimos 12 meses y un 16,1% anual de media en los últimos 10 años. A partir del 7 de julio a los criterios financieros que hasta ahora utilizaba para escoger las acciones en las que invertir añadirá criterios ASG (medioambientales, sociales y de buena gobernanza). Esto en opinión de su gestora reduce los riesgos del fondo al evitar las empresas más vulnerables por su marca o reputación, además de seleccionar compañías más sostenibles en el largo plazo.
Para conocer nuestro consejo sobre las distintas clases de este fondo pinche en el botón siguiente.
Una política inversora más estricta
El Groupama Avenir Euro es un excelente fondo de acciones de la zona euro especializado en empresas punteras de mediana y pequeña capitalización. El acierto de su equipo gestor se refleja en su impecable trayectoria: gana un 41% en los últimos 12 meses y un 16,1% anual de media en los últimos 10 años. A partir del 7 de julio a los criterios financieros que hasta ahora utilizaba para escoger las acciones en las que invertir añadirá criterios ASG (medioambientales, sociales y de buena gobernanza). Esto en opinión de su gestora reduce los riesgos del fondo al evitar las empresas más vulnerables por su marca o reputación, además de seleccionar compañías más sostenibles en el largo plazo.
Nuestra opinión y consejo
Incluir criterios ASG implica reducir el universo posible de acciones en las que puede invertir el fondo. No obstante, como ya hemos explicado en otras ocasiones, el hecho de que a un fondo no se le haya otorgado previamente una etiqueta o ideario ASG no quiere decir que las acciones que incluye en su cartera no cumplan ya dichos criterios. Dando un vistazo a los principales valores que tiene ahora el fondo no vemos razones para esperar que este cambio de política suponga un cambio significativo en su cartera.
• Las acciones de la eurozona, pese al subidón de los últimos meses, aún tienen potencial al alza y el Groupama Avenir Euro puede ser un buen vehículo para sacar provecho de ello. Eso sí, si está dispuesto a tolerar algo más de picante con este fondo.
• La clase “limpia”, MC (FR0010589325), con unos gastos totales de 1,1% anual está disponible en EBN Banco (918 280 911) desde 2.500 euros. A estos gastos hay que añadir un 0,3% que el banco le cobrará de custodia, lo cual hace un 1,4% anual. La clase “sucia”, NC (FR0010288308), es un poco más cara al cobrar un 1,94% anual. No obstante, puede ser más ventajosa para usted en Openbank (911 773 316) con la promoción FONDOS2021, ya que las aportaciones entre 3.000 y 60.000 euros conllevan el abono del 1,2% de la inversión (1% tras la retención a cuenta del IRPF); eso sí, deberá mantener un año sus fondos en la entidad.
Valor liquidativo en el momento del análisis:
Groupama Avenir Euro NC: 2.407,75 EUR
