Cartera Experto en acciones: balance de un mes complicado
El encarecimiento del crudo y el mantenimiento de los tipos de interés en niveles elevados continúan ejerciendo presión sobre los mercados de renta variable. En este contexto de incertidumbre, la diversificación y la prudencia siguen siendo nuestros mejores aliados.
Septiembre ha sido un mes complicado en las bolsas internacionales, con caídas en los índices europeos (-2,6%). El mercado estadounidense finalizó formalmente en positivo (+1,6%), impulsado principalmente por la apreciación del dólar (+2,3%) frente al euro. En esta misma línea de cautela, nuestra cartera Experto en acciones cedió un 1,4% en el mes.
13,5%: Es el rendimiento medio anual alcanzado por nuestra cartera modelo desde su creación en 1990.
.Únete a OCU Inversiones para descubrir las acciones, fondos y otras inversiones que consideramos más interesantes para construir tu cartera.
Un mes complicado para las bolsas
Septiembre ha sido un mal mes en general para las bolsas con caídas en las europeas (-2,6%) y también en la estadounidense que finalmente se saldó en positivo (+1,6%) gracias a la apreciación del dólar (+2,3%) frente al euro. En esa misma línea nuestra cartera Experto en acciones se dejó un 1,4%
Luces y sombras
Las tecnológicas de nuestra cartera avanzaron un +6,5% en conjunto. Intel destacó con una subida del +37,4%, seguida de ASML (+10%), del iShares Automation & Robotics(+4,3%) y Microsoft(+3,4%). La demanda ligada a los semiconductores y la inteligencia artificial continúa respaldando al sector, aunque las elevadas valoraciones aconsejan mantener la prudencia y seguir siendo muy selectivos.
·En sentido contrario destacó el sector siderúrgico y minero (-6,7%). La onza de oro cedió casi un -4% y arrastró al ETF de minas de oro L&G Gold Mining(-8%). Entre las farmacéuticas, Novo Nordiskva cediendo bazas a nuestros ojos (-13,4%), mientras que Novartis se deja un- 3,7% por los reveses clínicos de dos de sus prometedores medicamentos (pelacarsen y desiran). También corrigieron nuestras compañías de defensa Lockheed Martin (-6,6%) y Thales(-7,9%), aunque mantienen buenas perspectivas por el aumento del gasto militar; invitamos a la prudencia. Entre las energéticas, Iberdrola se saldó con una subida del +2,6% pero Engie cayó un -7,3% tras retrasarse hasta noviembre la negociación sobre la adquisición de las actividades nucleares por parte del Estado belga.
Consulte la ficha detallada de cada acción en nuestro comparador de acciones
Consulte aquí la actual composición detallada de la cartera Experto en acciones
| Empresa y fecha de incorporación | Acciones (peso) | Cotización | Valor (eur) | Rentabilidad (1) |
|---|---|---|---|---|
| Energéticas y servicios públicos | 10,10% | -2,4% (+162%) | ||
| Iberdrola (14/03/17) | 748 5,2% | 20,61 EUR | 15.416,30 | +2,6% (+384%) |
| Engie (14/02/17 y 5/06/17) | 632 4,9% | 22,81 EUR | 14.415,90 | -7,3% (+138%) |
| Industrial y servicios | 16,40% | -3,4% (+79,4%) | ||
| Schneider (3) | 58 5,7% | 292 EUR | 16.936 | -0,9% (+166%) |
| Air Liquide (9/03/21 y 16/09/22) | 70 4% | 170,88 EUR | 11.961,60 | +0,8% (+83%) |
| Thales (4/05/22; 23/04/24 y 26/09/24) | 60 4,5% | 224,5 EUR | 13.470 | -7,9% (+69,7%) |
| Lockheed Martin (23/04/24 y 26/09/24) | 14 2,1% | 509,25 USD | 6.276,80 | -6,6% (-0,9%) |
| Tecnológicas | 21% | +6,5% (+64,7%) | ||
| Intel (2/07/18) | 62 2,2% | 120,23 USD | 6.562,70 | +37,4% (+166%) |
| ASML (26/09/24 y 26/11/25) | 12 6,5% | 1596,8 EUR | 19.161,60 | +10% (+93,3%) |
| Microsoft (26/09/24 y 25/02/26) | 18 2,7% | 512,9 USD | 8.128,10 | +3,4% (+27,5%) |
| iShares Automation&Robotics (4) | 733 4,8% | 19,31 EUR | 14.154,20 | +4,3% (+82,3%) |
| iShares MSCI China Tech (5) | 3532 4,8% | 4,05 EUR | 14.304,60 | -4% (+25,3%) |
| Financieras y aseguradoras | 16,20% | -4,2% (+65,3%) | ||
| Axa (14/02/17) | 135 1,9% | 42,54 EUR | 5.742,90 | -1,3% (+151%) |
| UBS (26/03/19) | 117 1,7% | 40,29 CHF | 4.970,40 | -10% (+322%) |
| Berkshire Hathaway B (6) | 31 4,6% | 497,95 USD | 13.590,30 | +1% (+29%) |
| BNP Paribas (28/11/23) | 103 3,3% | 95 EUR | 9.785 | -4,4% (+92,3%) |
| Mapfre (26/09/24, 26/11/25; 26/02/26) | 3330 4,7% | 4,224 EUR | 14.065,90 | -5,5% (+33%) |
| Farmacéuticas | 9,50% | -4% (+13,5%) | ||
| Novartis (20/05/19 y 26/09/24) | 37 1,6% | 119,96 CHF | 4.680 | -3,7% (+64,8%) |
| Novo Nordisk (16/12/19 y 25/02/26) | 104 1,2% | 253,2 DKK | 3.523,30 | -13,4% (+28%) |
| Roche (19/05/20 y 26/11/25) | 40 5% | 349,1 CHF | 14.723,80 | -2,1% (+6,5%) |
| Medtronic (25/02/26) | 68 1,7% | 86,29 USD | 5.165,90 | -1,8% (-5,9%) |
| Alimentación | 7,40% | -2,5% (+16,6%) | ||
| Nestlé (16/12/19) | 30 0,8% | 76,02 CHF | 2.404,70 | -4,6% (+8,5%) |
| Coca Cola (08/06/20 y 26/09/24) | 71 1,8% | 86,08 USD | 5.380,70 | -0,7% (+62,4%) |
| iSh. Agribusiness (7) | 179 3% | 41,81 GBP | 8.753,20 | -1,7% (+17,6%) |
| iShares Stoxx 600 Food&Bv. (13/07/26) | 90 1,9% | 61,31 EUR | 5.517,90 | -4,5% (-8,1%) |
| Distribución | 4,00% | +1% (+41%) | ||
| Ahold Delhaize (19/05/20 y 23/04/24) | 195 2,1% | 31,85 EUR | 6.210,70 | +3,9% (+53,1%) |
| Amazon (26/09/24) | 26 1,9% | 249,15 USD | 5.703,10 | -1,9% (+28,4%) |
| Siderúrgicas y mineras | 10,50% | -6,7% (+65,9%) | ||
| Anglo American (10/01/25) | 206 3,3% | 40,6 GBP | 9.781,90 | -4,7% (+76,7%) |
| L&G Gold Mining (20/03/25) | 159 5,3% | 98,85 EUR | 15.717,20 | -8% (+102,4%) |
| Aperam (25/02/26) | 130 1,9% | 44,04 EUR | 5.725,20 | -6,2% (+4%) |
| Liquidez | 4,90% | 14.486,40 | ||
| Valor actual de la cartera (2) | 296.717 | -1,4% (+13,5%) | ||
| (1) Entre paréntesis, rentabilidad desde su incorporación a la cartera. (2) Frente a los 300.874 euros de cierre del 31/08/26. | ||||
| 1 USD = 0,8804 EUR; 1 GBP = 1,16959 EUR; 1CHF = 1,0544 EUR; 1DKK = 0,1337 EUR. (3) (1/10/20; 11/02/21 y 16/09/22). | ||||
| (4): (3/06/21; 24/07/21; 4/02/22 y 3/02/23). (5): (20/09/23;24/11/23 y 26/09/24). (6) (6/07/23;24/11/23 y 26/09/24). | ||||
