El negocio del grupo español de servicios de seguridad mejora: las ventas y el beneficio están al alza. Vea el análisis de esta acción.
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La mejoría en la segunda mitad de año impulsó el beneficio por acción de 2024 (0,15 euros; +19%), una tendencia al alza que creemos se prolongará en 2025, para el que estimamos un beneficio de 0,21 euros (+40%). La rama de seguridad (51% de las ventas; +15%) de Prosegur crece a ritmo de dos dígitos. Al igual que su negocio de caja (43% de las ventas; +12%) que es la joya de la corona: su elevado margen (el beneficio que obtiene de cada euro que factura) hace que 8 de cada 10 euros del beneficio de Prosegur procedan de este negocio. Eso sí, también es el que tiene mayor incertidumbre de cara al futuro. Con todo, la acción cotiza a múltiplos de ganancias interesantes: unas 9 veces el beneficio esperado, por debajo de la media histórica de la propia compañía y de la media del sector (PER de 14 y 12, respectivamente). Además, la alta rentabilidad por dividendo, algo por encima del 8% anual, también es un factor a su favor. Acaba de anunciar que en la Junta de los próximos meses va a aprobar un dividendo de 0,159 euros por acción, que se pagará en diciembre de 2025; algo por encima de los 0,14 euros que recogían nuestras previsiones
