Sí. El potencial alcista del valor creemos que sigue intacto. Acción barata e incluida recientemente en nuestra cartera Experto en acciones con un peso del 1,4%.
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Buenos fundamentales
Mapfre sigue dando muestras de que marcha por buen camino. En la primera mitad de año obtuvo un beneficio de 0,15 euros, un 46% más que un año atrás. Y todo parece indicar que la buena racha continuará en la segunda mitad del año. Así, mantenemos nuestras previsiones para 2024, con un beneficio de 0,28 euros (+26%) y un dividendo de 0,17 euros por acción.
Las primas deberían seguir al alza, la ratio combinada (la suma de siniestros y gastos operativos respecto a las primas cobradas) se situará en torno al 95% que pretende alcanzar la aseguradora y el alza de los ingresos financieros seguirá remando a favor. Además, el seguro de autos (20% del negocio), el mayor quebradero de cabeza del grupo, parece mejorar poco a poco.
De cara a medio plazo la compañía, bien diversificada y con un negocio sólido, conserva un potencial interesante. La acción presenta unos fundamentales atractivos: cotiza a 8 veces su beneficio esperado y al 80% de su valor contable, inferiores a los de sus competidores comparables. Y ofrece una elevada rentabilidad por dividendo, superior al 7% anual. En el último año se anota más de un 30%, una buena noticia para aquellos que siguiendo nuestros consejos la tengan entre sus inversiones. Pero su potencial alcista sigue intacto y creemos que aún está a tiempo de apostar por ella.
Cotización en el momento del análisis: 2,38 EUR
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