Fondo Carmignac Portfolio Global Bond F, ¿cambio de política?
La gestora de este fondo ha explicitado los criterios por los que le atribuye la etiqueta sostenible.
Publicado el 10 julio 2024
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La gestora de este fondo ha explicitado los criterios por los que le atribuye la etiqueta sostenible.
He recibido una carta diciendo que este fondo de obligaciones globales cambia su estrategia, ¿lo mantengo?
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El Carmignac Portfolio Global Bond F (LU0992630599) es un fondo de obligaciones globales con la etiqueta sostenible, cuya gestora ha notificado la realización de cambios en su política de inversión; unos cambios, que, en la práctica, poco afectan a en qué invierte este fondo. Lo que hace la gestora es explicitar los criterios por los cuales se pone esa etiqueta de sostenible. Así, por ejemplo, se comprometen a que al menos el 90% de los emisores de los títulos en cartera obtengan una nota positiva en la valoración ASG.
Nuestro consejo no varía
Si usted tiene este fondo, nada de lo explicado por la gestora cambia nuestra opinión sobre él. Es un fondo, donde la deuda pública (54%) pesa más que la privada (30%); no muy sensible a la evolución de tipos, pues su cartera tiene una duración con vencimientos que rondan los 3 años y está diversificado territorialmente, con alrededor de un 42% en renta fija de la zona euro, un 40% en la estadounidense y el resto en países como México (4,4%) o Japón (3,7%). Unos mimbres con los que ha hecho una cartera que, tras cargar unos costes anuales que rondan el 0,8% anual, ha rentado un 4,1% en el último año y 1% anual medio en los últimos cinco. Resultados no muy lejanos a los que ha obtenido un buen fondo monetario.
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