Fondos con objetivo no solo económico
Los estudios sobre los ingresos y la participación de la mujer en el mercado laboral realizados por Claudia Goldin han justificado que este año se le otorgue el premio Nobel de Economía. Un asunto, el de la igualdad de género, que también sirve de leitmotiv para orientar la gestión de algunos fondos de inversión. Fondos que, al restringir sus inversiones a compañías comprometidas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la mayor presencia femenina en puestos directivos, fomentan de esta manera tan loable objetivo. En nuestra selección de fondos encontrará cuatro con esta perspectiva de género entre los de acciones globales y otro entre los de ámbito europeo. Ahora bien, ¿influye esta perspectiva en sus resultados o riesgo? Para descubrirlo haga clic en el botón siguiente.
Fondos con objetivo no solo económico
Los estudios sobre los ingresos y la participación de la mujer en el mercado laboral realizados por Claudia Goldin han justificado que este año se le otorgue el premio Nobel de Economía. Un asunto, el de la igualdad de género, que también sirve de leitmotiv para orientar la gestión de algunos fondos de inversión. Fondos que, al restringir sus inversiones a compañías comprometidas con el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la mayor presencia femenina en puestos directivos, fomentan de esta manera tan loable objetivo. En nuestra selección de fondos encontrará cuatro con esta perspectiva de género entre los de acciones globales y otro entre los de ámbito europeo. Ahora bien, ¿influye esta perspectiva en sus resultados o riesgo?
Sus resultados y nuestro consejo
Analizando sus carteras no parecen muy distintas a las de otros fondos de su categoría y, por ejemplo, echando la vista atrás al último lustro, la volatilidad sufrida por sus partícipes no ha sido muy diferente a la de otros grandes fondos globales como el Amundi Fds Index Eq World AE o el ETF iShares Core MSCI World; fondos que recomendábamos en la categoría de acciones globales hace cinco años. Ahora bien, en lo que afecta al rendimiento, el de estos últimos ha sobrepasado el 60%, mientras que los fondos con visión de género han quedado en el mejor de los casos en el 43% (vea tabla). Nada menos que 1.700 euros menos de haber invertido 10.000 euros hace cinco años; una razón de peso por la que nosotros no somos muy amantes de las etiquetas como criterio de selección.
• También creemos que ahora, un buen fondo de acciones globales como los que puede identificar en el comparador de fondos de nuestra web filtrando por “categoría: acciones globales” y “valoración: excelente”, le dará un mejor resultado a largo plazo. Ahora bien, usted es libre de orientar sus inversiones de la forma que desee, sin tener porqué dar preponderancia a los criterios económicos. Si este es su caso y su orientación es hacia la igualdad de género, un ETF como el Lyxor Global Gender Equality (LU1691909508) puede estar en su punto de mira. Cotizado en el Xetra puede comprar en Banco BiG; tiene un TER (0,2%) más que aceptable, una diversificación adecuada y unas acciones en general más baratas con un PER medio de 23. Usted elige.
| Fondos de inversión con visión de género | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rendimiento en | PER | |
| 5 años | 1 año | ||
| Acciones globales | 67,60% | 12,80% | 17 |
| Robeco Global Gender Equality D | 43,10% | 7,40% | 27 |
| Lyxor Global Gender Equity ETF | 42,70% | 8,30% | 23 |
| Nordea 1 Global Diversity BP EUR | n.d. | 12,60% | 26 |
| Mirova Women Leaders Equity R/A | n.d. | 10,50% | 35 |
| Acciones europeas | 43,80% | 19,90% | 13 |
| Santander Equality Acciones | -5,60% | 12,20% | 17 |
| Rendimiento acumulado a 10/10/23. En cursiva los ETF. n.d.: no disponible. | |||