Autodesk mantiene su optimismo a medio-largo plazo
Qué hacer con esta acción de Autodesk, que ha presentado unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.
Publicado el 30 noviembre 2023
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Qué hacer con esta acción de Autodesk, que ha presentado unos resultados trimestrales mejores de lo esperado.
El especialista norteamericano en software de diseño y modelado asistido por ordenador presentó un resultado trimestral por encima de lo esperado. Qué hacer con esta acción.
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La calidad de los fundamentales de, su solidez competitiva, la fidelidad de sus clientes y el potencial de crecimiento de los beneficios respaldan, en nuestra opinión, una mejor valoración de la acción.
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Revisión de las previsiones
Autodesk registró un resultado superior a lo esperado en el tercer trimestre de 2023/24 (cierre anual: 31 de enero), lo que le ha llevado a revisar al alza sus objetivos anuales. Pero se muestra algo más prudente para los próximos meses. Así, según el grupo, el beneficio por acción debería aumentar solo un 4% en el último trimestre (+22% en el tercero) y la facturación limitarse a repuntar solo un 9% en 2024/25 (comparable a la de 2023/24).
Sin embargo, gracias a la fidelidad de sus actuales clientes, a la fuerte posición competitiva y a la calidad de su software, el grupo norteamericano elevó el margen operativo hasta el 39% en el tercer trimestre frente al +36% de hace un año, logrando trasladar el aumento de costes a sus precios de venta.
Autodesk prevé que la progresión de su negocio continúe en 2024/25 y en ejercicios posteriores. Según sus previsiones, el crecimiento de la facturación podría situarse entre el 10% y el 15% de media anual y el margen operativo seguir incrementándose. Nosotros estimamos un beneficio por acción de 3,95 dólares en 2023/24 y 5 dólares en 2024/25.
