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- ¿Cómo se calcula el contenido de la rúbrica “Variación desde la compra”?
¿Cómo se calcula el contenido de la rúbrica “Variación desde la compra”?
hace 3 meses - jueves, 22 de diciembre de 2022La variación mencionada tiene en cuenta el valor actual de su inversión en este activo, menos el montante que pagó para adquirirlo (en una o varias veces).
Por ejemplo
Supongamos que ha comprado acciones de Ahold Delhaize en varias veces, por un total de 1.263,20 euros.
El valor actual de su participación en Ahold Delhaize es 1.260,67 euros.
Por lo tanto, usted sufre una pérdida de 2,53 euros en su inversión en esta acción:
1.260,67 – 1.263,20 euros = -2,53 euros.
Sin embargo, la cifra de 2,53 euros es una cantidad absoluta que no dice mucho por sí misma. No es lo mismo perder 2 euros si usted ha invertido 5 euros o 1.000 euros.
Por eso, relacionamos la cantidad que ha ganado (o perdido) con la cantidad que ha invertido.
En nuestro ejemplo: -2,53 / 1.263,20 = - 0,20%.
Por lo tanto, usted ha perdido un 0,20% en comparación con el precio medio de compra.
La formula utilizada es la siguiente
([Valor actual de mi inversión] - [Valor inicial de todas mis compras]) / [Valor inicial de todas mis compras].
O lo que es lo mismo :
[Valor actual de mi inversión] / [Valor actual de todas mis compras] -1
La segunda fórmula es la que se utiliza generalmente.
Tenga en cuenta que nuestros cálculos no incluyen ni los costes de transacción, ni los dividendos ni los impuestos.
