Repasamos los fondos del sector de energía global con los que apostar por el petróleo. Los mejor valorados tienen ganancias y con alguno podrá ahorrar en costes eligiendo la clase limpia.
Un riesgo por considerar
El
barril de crudo tipo Brentsigue su escalada, situándose en 92 dólares desde los 84 dólares en que estaba antes de los atentados de Israel. La OPEP estima que la demanda mundial se eleve a los 6 millones de barriles por día para 2045, debido al incremento de la demanda por parte de países como India. Y advierte que, sin inversiones adicionales en la extracción, el precio del petróleo podría aumentar considerablemente. Ante este contexto el sector petrolero puede beneficiarse de la situación, especialmente las empresas extractivas como
Repsol o las estadounidenses
Chevron y
Exxon Mobil; todas con consejo de mantener.
Y no recomendamos comprar porque el riesgo del sector no es baladí; por ello, si lo tiene entre sus apuestas, puede mantenerla.
Fondos mejor valorados y con ganancias
Entre los fondos que invierten en el sector petrolero, los mejor valorados y recomendados en el pasado destacan los ETF
SPDR MSCI World Energy (IE00BYTRR863), cotizado en Ámsterdam, y el
Xtrackers MSCI World Energy ETF1C (IE00BM67HM91), cotizado en el Xetra, que ganan un 4,9% y 5% en los últimos 12 meses, respectivamente. Una evolución similar al seguir el índice de MSCI de petroleras, que cuenta entre sus principales posiciones con las estadounidenses Exxon (16,7%) y Chevron (10,8%), seguida de la holandesa
Shell (7,5%).
El fondo de BlackRock, el
BGF Worl Energy, destaca en el último año gracias a su apuesta por
TotalEnergies, 26,3%, Shell, que gana un 22,6% el último año y BP, que gana un 21,8%. Estas tres acciones suman un 21% de su patrimonio. La clase limpia de este fondo, la
D2 (LU0252963896) está disponible en EBN Banco desde 2.500 euros con unos gastos de 1,31% anual más un coste del 0,2% de custodia para los socios de OCU Inversiones (0,3% para el resto de inversores) frente al 2,56% que le costará contratar la clase sucia
E2(LU0171304552).
| Fondos del sector energía global (20/10/23) |
| Nombre |
Rendimiento acumulado |
Valoración |
| 1 año |
5 años |
| SPDR MSCI World Energy ETF |
4,90% |
51,90% |
100 |
| Xtrackers MSCI World Energy ETF1C |
5,00% |
52,40% |
100 |
| BGF World Energy D2 EUR |
5,20% |
54,10% |
89 |
| BGF World Energy E2 EUR |
4,00% |
44,80% |
78 |
| iShares Oil&Gas Explor&Prod USD A |
-0,70% |
53,50% |
77 |
| GS Global Energy Equity-X Cap EUR |
3,80% |
24,50% |
74 |
| Sector |
2,90% |
31,40% |
No disponible |
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