Los resultados superan nuestras previsiones
En el primer semestre los resultados de Zurich Insurance Group superaron nuestras previsiones: el beneficio operativo creció un 13% hasta los 4.800 millones de dólares. En seguros de daños, su principal actividad, creció un 16%, hasta 2.800 millones. En el de vida, el resultado avanzó un 23% hasta 1.300 millones, impulsado por productos de protección con mayor margen.
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Los resultados superan nuestras previsiones
En el primer semestre los resultados de Zurich Insurance Group superaron nuestras previsiones: el beneficio operativo creció un 13% hasta los 4.800 millones de dólares. En seguros de daños, su principal actividad, creció un 16%, hasta 2.800 millones. En el de vida, el resultado avanzó un 23% hasta 1.300 millones, impulsado por productos de protección con mayor margen. En el negocio de empresas, dirigido a compañías medianas, ha asegurado más de 500 proyectos de centros de datos en EE. UU. en 5 años. La nota más débil fue la subida de las tarifas, inferior a nuestras previsiones. La estrategia se centra en negocios rentables, precios ajustados al riesgo y una suscripción prudente. La aseguradora suiza prevé alcanzar o superar sus objetivos 2025-2027. La solidez del balance respalda el dividendo: tras 30 CHF en 2025, estimamos 32 CHF en 2026 (supone un 5,4% de rentabilidad bruta) y 34 CHF en 2027 (rentabilidad del 5,7%). Su riesgo es inferior a la media, aunque catástrofes, siniestros, presión en precios o caídas bursátiles pueden afectarle. Sin esperar fuertes subidas a corto plazo, creemos que es una acción defensiva interesante a largo plazo, con dividendos altos y recurrentes. Cambiamos nuestro consejo de mantener a COMPRAR. Acción correcta.
Cotización en el momento del análisis: 598,40 CHF
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