Un mercado de telecomunicaciones ya maduro en Estados Unidos
La amenaza de Starlink sobre Verizon se hace cada vez más patente. Starlink estaría en conversaciones con el operador de cable Charter Communications, el mayor proveedor estadounidense de internet fijo, para convertirse en operador de telefonía móvil en EE. UU. Además, ha adquirido recientemente un importante volumen de frecuencias móviles, dejando aún más claras sus ambiciones. Por su parte, Verizon ha reaccionado firmando un acuerdo con AST SpaceMobile para lanzar a partir de 2026 un servicio de conexión celular de banda ancha por satélite.
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Un mercado de telecomunicaciones ya maduro en Estados Unidos
La amenaza de Starlink sobre Verizon se hace cada vez más patente. Starlink estaría en conversaciones con el operador de cable Charter Communications, el mayor proveedor estadounidense de internet fijo, para convertirse en operador de telefonía móvil en EE. UU. Además, ha adquirido recientemente un importante volumen de frecuencias móviles, dejando aún más claras sus ambiciones. Por su parte, Verizon ha reaccionado firmando un acuerdo con AST SpaceMobile para lanzar a partir de 2026 un servicio de conexión celular de banda ancha por satélite. A su vez, para hacer frente a la red orbital de SpaceX ha creado una empresa conjunta con sus rivales históricos AT&T y T-Mobile US para compartir parte de sus bandas de frecuencias. En un mercado estadounidense de las telecomunicaciones ya maduro, la llegada de Starlink podría reducir sus perspectivas de crecimiento que ya eran poco atractivas. El grupo prevé elevar un 5,5% el beneficio por acción en 2026 (+2,6% de 2025). La acción cotiza a menos de 9 veces los beneficios previstos para este año, una baja valoración que creemos justificada por esas reducidas perspectivas de crecimiento del beneficio. Su principal atractivo reside en el generoso dividendo (rentabilidad del 6,6%). Por nuestra parte, estimamos un beneficio por acción de 4,85 USD en 2026 y de 5,05 USD en 2027. Acción correcta. MANTENGA.
Cotización en el momento del análisis: 42,07 USD
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