Un cambio de modelo para adaptarse al futuro
En vista de que el volumen de efectivo podría disminuir en muchos países, Prosegur ha centrado su plan 2026-2029 en torno a la idea de convertirse en una empresa que gestiona el ciclo completo del efectivo y la seguridad, mediante la tecnología y servicios remotos. Ello le permitiría generar ingresos más recurrentes y con mayores márgenes. La parte más visible de este cambio se produce en Prosegur Cash, (aporta el 75% del beneficio del grupo) y en los productos tecnológicos, que ya representan un tercio de las ventas.
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¿Qué nos parece este cambio?
La dirección emprendida por el grupo es acertada, no obtante, tiene ante sí un reto demasiado ambicioso.
Un cambio de modelo para adaptarse al futuro
En vista de que el volumen de efectivo podría disminuir en muchos países, Prosegur ha centrado su plan 2026-2029 en torno a la idea de convertirse en una empresa que gestiona el ciclo completo del efectivo y la seguridad, mediante la tecnología y servicios remotos. Ello le permitiría generar ingresos más recurrentes y con mayores márgenes. La parte más visible de este cambio se produce en Prosegur Cash, (aporta el 75% del beneficio del grupo) y en los productos tecnológicos, que ya representan un tercio de las ventas. En cuanto a su negocio Security (54% ventas y 22% del beneficio), esperamos que siga creciendo, gracias a Estados Unidos, su segundo mercado; si bien, los márgenes continuarán presionados por los costes laborales (suponen 75% de las ventas). Eso sí, no está exenta de riesgos por la volatilidad de sus divisas. La acción no está cara, cotiza casi a 12 veces su beneficio esperado, si bien pesan las dudas sobre la velocidad de este proceso de transformación. Con todo, estimamos un beneficio por acción de 0,24 euros en 2026 y de 0,26 para 2027. Acción correcta. MANTENGA.
Cotización en el momento del análisis: 2,675 EUR
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