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Bayer

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-1,03 EUR (-1,99 %) Variación desde el último cierre de mercado
40,43 78,26  min. máx. 12 últimos meses
-28,00 % Rendimiento en euros a 1 año
3,85 % Rentabilidad por dividendo
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Análisis

Bayer

hace 12 años - lunes, 10 de marzo de 2008
Tras cinco años de un recorrido impecable en bolsa, la acción nos parece ya cara, más aún tras la rebaja de nuestras previsiones de beneficio.

Rebajamos nuestras previsiones

 

Buen año 2007: objetivos de rentabilidad cumplidos y fuerte reducción de la deuda. Pero la pérdida de una patente nos lleva a rebajar nuestras previsiones de beneficios. Acción cara. Venda.


En 2007, las ventas (en datos comparables) crecieron un 6,1%, el margen operativo (antes de amortizaciones) pasó de 19,3 a 20,9% y el beneficio avanzó un 9,6%, en línea con nuestras expectativas. La división salud ha presentado los mejores resultados (beneficio operativo al alza un 45%, gracias sobre todo a la adquisición de Schering en 2006), la agroquímica (+10%) se ha beneficiado de las condiciones favorables en la agricultura, pero los plásticos han tenido dificultades (- 4,2%), tras el aumento del coste de las materias primas y de la energía; la actividad se reestructurará pero no se venderá. El grupo ha vendido actividades no estratégicas, lo que le ha permitido reducir a la mitad la deuda (que había crecido mucho tras la compra de Schering). Por último, el dividendo aumenta un 35%, hasta 1,35 euros brutos. Para 2008, Bayer prevé aumentar el margen operativo y el beneficio. Pero la reciente sentencia de un tribunal americano de invalidar la patente del Yasmin (contraceptivo femenino), uno de los polos de crecimiento del grupo, nos ha llevado a rebajar nuestras previsiones de beneficio por acción hasta 3,30 euros para 2008 (3,40 anteriormente) y 3,70 euros para 2009 (frente a 3,90).


Cotización en el momento del análisis: 46,66 EUR


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