Balance de julio y agosto en positivo
En los meses de julio y agosto las bolsas mundiales en su conjunto se anotaron una subida del +4,1%. Un verano en el que las negociaciones entre Rusia y Ucrania para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, con la percepción de una menor tensión -o una estabilización de esta- acabó frenando a las acciones del sector de defensa (-0,2%). Por otro lado, la presión de Trump para que la Reserva Federal baje los tipos oficiales acabó beneficiando a los bancos (+5,8%), entre los que UBS remontó un +20,5%, y a las tecnológicas (+5,7%), liderando Corning(+28,4%) las subidas de nuestra selección. En Europa, el sector del automóvil (+8,6%; +8,2% a nivel global) se benefició de la bajada de los aranceles de EE.UU a los coches europeos y del freno de su hoja de ruta para la descarbonización. El oro (+5,1%) siguió comportándose como refugio e impulsó a las mineras (+19,1%).
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Balance de julio y agosto en positivo
En los meses de julio y agosto las bolsas mundiales en su conjunto se anotaron una subida del +4,1%. Un verano en el que las negociaciones entre Rusia y Ucrania para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, con la percepción de una menor tensión -o una estabilización de esta- acabó frenando a las acciones del sector de defensa (-0,2%). Por otro lado, la presión de Trump para que la Reserva Federal baje los tipos oficiales acabó beneficiando a los bancos (+5,8%), entre los que UBS remontó un +20,5%, y a las tecnológicas (+5,7%), liderando Corning(+28,4%) las subidas de nuestra selección. En Europa, el sector del automóvil (+8,6%; +8,2% a nivel global) se benefició de la bajada de los aranceles de EE.UU a los coches europeos y del freno de su hoja de ruta para la descarbonización. El oro (+5,1%) siguió comportándose como refugio e impulsó a las mineras (+19,1%) y también a nuestro ETF, el L&G Mining, que sube un +22,4%.
Por otra parte, los problemas del gobierno francés acabaron pesando sobre las acciones galas de la cartera, aunque Air Liquide (+0,6%), BNP(+0,7%) y Sanofi (+2,8%) lograron cerrar el periodo en positivo. Seguimos confiando en los valores de la bolsa francesa de forma individual.
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A la espera…
Los dividendos (los han descontado en estos dos meses Accenture, ASML, Ahold, Coca Cola, IBM, Microsoft, Novo Nordisk, Corning) y los derechos de la ampliación de Iberdrolasiguen engordando la liquidez de la cartera que ahora pesa un 7,8% del total. Creemos que en los próximos meses habrá nuevas oportunidades de inversión a las que destinar ese dinero.
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