Cambiar para seguir siendo los mismos
Nuestra cartera Experto en acciones escala un 14,2% en los últimos doce meses, pero siendo una estrategia pensada para el largo plazo su verdadero juez es lo que consigue desde esa óptica. Y una rentabilidad anual media mantenida desde su creación, hace más de 30 años, del 13,3% nos parece meritoria. Para seguir leyendo pulse en el botón más abajo.
Cambiar para seguir siendo los mismos
Nuestra cartera Experto en acciones escala un 14,2% en los últimos doce meses, pero siendo una estrategia pensada para el largo plazo su verdadero juez es lo que consigue desde esa óptica. Y una rentabilidad anual media mantenida desde su creación, hace más de 30 años, del 13,3% nos parece meritoria. Incluso si miramos sólo los últimos diez años, donde hemos sufrido una de las crisis más severas de nuestra historia, comprobamos que a finales de septiembre de 2014 su valor rondaba los 119.900 euros frente a los 217.000 que ronda ahora; un premio de casi 100.000 euros por ser paciente y seguir los cambios que le hemos ido proponiendo, como hacemos también ahora (vea tabla).
Por qué tantos cambios ahora
En parte porque ese 6,5% que tenemos en liquidez tras los últimos cambios nos parece elevado. Pero, por otro lado, porque las perspectivas del mercado nos incitan a recoger beneficios en unos casos, cerrar posiciones en otros y dar entrada a valores con tirón y buenas perspectivas en el resto. Siempre valores baratos o al menos correctos que nos ayudan mantener una sana diversificación sectorial y territorial. No vamos a poner precios límite de entrada ni de salida, pero a usted puede convenirle ponerlos para que no dé su orden en un mal momento. Fijar un 3% por encima en las compras y un 3% en las ventas del cierre precedente puede servirle de guía.
| CAMBIOS EN LA CARTERA EXPERTO EN ACCIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor | ISIN (1) | Peso | ||
| Antes | Cambio | Final | ||
| Las que se eliminan | ||||
| BMW | DE0005190003 | 1,40% | -1,40% | 0% |
| Radius Recycling | US8068821060 | 1% | -1% | 0% |
| iSh Global Clean Energy | IE000U58J0M1 | 1% | -1% | 0% |
| Xtrackers Future Mobility | IE00BGV5VR99 | 1,50% | -1,50% | 0% |
| Las que reducen su peso en un tercio | ||||
| Axa | FR0000120628 | 3,30% | -1,10% | 2,20% |
| Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3,60% | -1,20% | 2,40% |
| UBS Group | CH0244767585 | 4,50% | -1,50% | 3% |
| Las que entran | ||||
| Mapfre | ES0124244E34 | 0% | 1,50% | 1,50% |
| Microsoft | US5949181045 | 0% | 1,50% | 1,50% |
| ASML | NL0010273215 | 0% | 2% | 2% |
| Amazon | US0231351067 | 0% | 2% | 2% |
| Las que duplican su peso | ||||
| Lockheed Martin | US5398301094 | 1,70% | 1,70% | 3,40% |
| Las que aumentan su peso en un 50% | ||||
| Coca - Cola | US1912161007 | 1,40% | 0,70% | 2,10% |
| Thales | FR0000121329 | 2,70% | 1,40% | 4,10% |
| iShares MSCI China Tech | IE000NFR7C63 | 3,40% | 1,70% | 5,10% |
| Las que aumentan su peso en un tercio | ||||
| Novartis | CH0012005267 | 2,70% | 0,90% | 3,60% |
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 4,30% | 1,50% | 5,80% |
| (1) Los códigos ISIN identifican de forma unívoca cada valor. En el caso de los ETF que se reducen puede que usted haya comprado otra clase y, por tanto, con otro ISIN. Debieran salir de su cartera sean cuales sean. | ||||
